隨著汽車智能化的推進，手機與車機的融合不僅能為用戶帶來便捷的體驗，更在戰(zhàn)略層面上為車企開辟出全新的競爭領(lǐng)域，因此成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢之一。在本研報中，蓋斯特咨詢基于對手機和車機深度融合的理想狀態(tài)的認知，深入分析了市場現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)，預(yù)測未來此領(lǐng)域的演化趨勢，進而提出車企的落地策略。
一、手機和車機深度融合的戰(zhàn)略價值
1.手機和車機深度融合的意義
為什么手機與車機要深度融合？我們需要站在用戶視角來看人、手機、車機三者間的關(guān)系。
現(xiàn)在手機作為人的24小時“貼身伴侶”，已成為個人意念的延伸觸角，例如人利用它與外界的溝通與交互，或者控制家電等設(shè)備，傳達著人在不同場景下的想法和偏好；同時手機也是個人風格的數(shù)字鏡像，它記錄著個人的生活習慣和健康數(shù)據(jù)，每一份數(shù)據(jù)都透露出用戶獨一無二的個性?？梢哉f，手機是個人意念延伸和個性化內(nèi)容的雙重載體。
車機則是人在智能移動場景下的個性化延伸。以前傳統(tǒng)汽車只是通用的交通工具，并未與用戶個性建立聯(lián)系。但是智能汽車的車機一旦融入用戶的個性化需求，體現(xiàn)出個體意念之后，那么汽車就成為了其獨特的出行伙伴。
當前人在不同場景間的移動，其個性遷移和意念流轉(zhuǎn)更多依賴于手機或類似的可穿戴設(shè)備。如圖1所示，人通過手機或可穿戴設(shè)備等工具將個性化需求無縫傳遞到汽車內(nèi)及其關(guān)聯(lián)生態(tài)中。也就是說，車機需要借助手機等來精準捕捉用戶的個性化需求，進而為用戶提供定制化體驗，即實現(xiàn)車機的“千人千面”。另外，用戶希望在不同場景間能夠?qū)崿F(xiàn)意念的無縫銜接，從而實現(xiàn)“意達萬物”的愿景。因此手機與車機需要深度融合，才能為用戶提供更便捷和更智能的服務(wù)體驗。
圖1用戶意念向不同場景延伸觸達全景圖
具體來看，手機與車機的融合可以分成三個層次：
第一層次，從手機到車機（簡稱手到車）。通過手機或可穿戴設(shè)備將用戶的個性化內(nèi)容轉(zhuǎn)移到車內(nèi)，包括個人偏好和使用習慣，然后使車機逐漸變得個性化。這一層次的融合基于屏幕的內(nèi)容生態(tài)來實現(xiàn)，核心是手機的內(nèi)容生態(tài)向車機上遷移和整合。
第二層次，手機+車機（簡稱手+車）。以手機作為傳達媒介，使用戶意念能夠無縫地觸達與車輛關(guān)聯(lián)的生態(tài)應(yīng)用場景，使手機的生態(tài)資源與車的關(guān)聯(lián)場景結(jié)合，為用戶提供更優(yōu)的體驗，例如超感泊車、哨兵模式等。需要注意的是，這一模式背后主要是手機生態(tài)資源和能力在與車相關(guān)聯(lián)部分的場景內(nèi)實現(xiàn)融合，依靠的是將手機上的支付、社交、個人IP等數(shù)據(jù)與車機打通。
第三層次，手機×車機（簡稱手×車）。即在手機和車機兩端所關(guān)聯(lián)的場景內(nèi)實現(xiàn)生態(tài)融合，創(chuàng)造出更深層次的控車方式和多端互聯(lián)體驗，比如人車家聯(lián)動體驗等。此模式的背后是手機和車機在生態(tài)系統(tǒng)資源、能力和架構(gòu)等全面整合。
在上述三個層次中，“手×車”的深度融合無疑是最高境界，它標志著實現(xiàn)無縫連接、場景連貫的體驗，以及手機和車機融合新生態(tài)的誕生。展望未來，手機和車機融合不僅是智慧出行的必然趨勢，還將引領(lǐng)人-車-家庭-辦公等全場景的融通發(fā)展。
2.手機和車機深度融合的戰(zhàn)略價值
手機和車機深度融合的核心價值在于，不僅能夠創(chuàng)造新場景體驗，而且打通用車個性化、智能化、跨場景無縫體驗的關(guān)鍵一環(huán)，為用戶持續(xù)創(chuàng)造新的價值。具體體現(xiàn)在以下三方面：
第一，持續(xù)創(chuàng)造、拓展、深化新場景體驗。一方面，手機背后的家居、支付、餐飲等場景生態(tài)，與汽車的各種移動服務(wù)生態(tài)相融合，不同場景之間任意組合，不斷創(chuàng)造出新的場景體驗。另一方面，手機和車機兩端軟硬件可雙向互聯(lián)，在規(guī)范協(xié)議內(nèi)可任意調(diào)用及組合，使手機能夠深度控制車輛，進一步拓展和深化新場景體驗。
第二，更好地實現(xiàn)車機的個性化，讓車更懂用戶需求、成為用戶的伙伴。車機基于用戶手機中海量個性化數(shù)據(jù)的無縫導入，能夠精準捕捉用戶的偏好，實現(xiàn)其所謂千人千面的個性化服務(wù)價值。另外，隨著數(shù)據(jù)的持續(xù)積累，汽車能夠為用戶創(chuàng)造出更好的汽車生活體驗。
第三，實現(xiàn)跨終端無縫銜接和資源無界體驗共享。手機和車機的深度融合為用戶帶來了前所未有的便捷性。一是，跨端交互實現(xiàn)高度一致性，無論是交互流程、界面布局還是語音指令，均保持統(tǒng)一和流暢過渡；二是，跨場景體驗的無縫銜接，多設(shè)備之間實現(xiàn)即連即用，信息流轉(zhuǎn)無阻；三是，手機和車機的生態(tài)資源調(diào)度跨界融合，系統(tǒng)內(nèi)的硬件與算力能夠相互借力，構(gòu)建出高效協(xié)同和共享的資源調(diào)度網(wǎng)絡(luò)。
實現(xiàn)上述手機與車機深度融合的戰(zhàn)略價值，并非簡單的應(yīng)用軟件遷移、IP端口銜接或接口打通，而是需要兩端在生態(tài)、數(shù)據(jù)與架構(gòu)三大層面的全要素融合。其中，生態(tài)融合是根本，意味著手機與車機的生態(tài)必須相互滲透，重塑汽車的使用場景，創(chuàng)造出超越傳統(tǒng)的新生態(tài)組合；數(shù)據(jù)融合是驅(qū)動核心，兩端自身及關(guān)聯(lián)生態(tài)的數(shù)據(jù)必須深度交互與共享，這樣才能打通數(shù)據(jù)壁壘，促進價值共創(chuàng)；架構(gòu)融合是基礎(chǔ)，統(tǒng)一的分布式操作系統(tǒng)可確?？缭O(shè)備間的無縫協(xié)作，為手機和車機深度融合提供堅實的底層支撐。
3.手機和車機融合的關(guān)鍵支撐
手機和車機深度融合的技術(shù)本質(zhì)是將手機作為汽車的第六域，而且手機域與整車域必須深度融合，才能實現(xiàn)手機和車機生態(tài)價值的最大化利用。從技術(shù)角度來看，手機和車機兩端融合涵蓋從底層系統(tǒng)架構(gòu)到頂層應(yīng)用層面的全面技術(shù)貫通，具體如圖2所示。
首先是底層，底層融合貫通主要包括兩方面，一是兩端應(yīng)基于統(tǒng)一的操作系統(tǒng)（OS）內(nèi)核進行分布式開發(fā)；二是硬件平臺設(shè)計需遵循統(tǒng)一的標準，以實現(xiàn)硬件接口的標準化。
其次是中層，中層融合要求兩端中間層架構(gòu)統(tǒng)一改造。一要打通跨端中間件，具有統(tǒng)一的SOA（面向服務(wù)架構(gòu)）和原子化中間件；二要構(gòu)建分布式跨端服務(wù)架構(gòu)，屬于涵蓋數(shù)據(jù)、硬件、文件及安全的分布式跨端服務(wù)架構(gòu)；三要構(gòu)建統(tǒng)一的通訊組網(wǎng)中間件，形成包括UWB（超寬帶）、Wi-Fi（移動熱點）、NFC（近場通信）等在內(nèi)的設(shè)備互聯(lián)軟通訊總線。
最后是上層和云層，應(yīng)在上層和云層統(tǒng)一通訊協(xié)議，同時兩端的生態(tài)資源進行遷移和整合，實現(xiàn)協(xié)同管理和運營。具體來說，需要開發(fā)手機云端的協(xié)議，并在車端預(yù)留接口以便適配和導入。
圖2手機和車機深度融合的技術(shù)打通層次
需要強調(diào)的是，手機和車機融合的深度與廣度，取決于從底層到上層的全面貫通的程度。任何層級或部分環(huán)節(jié)的脫節(jié)或缺失都將阻礙手機和車機生態(tài)的深度融合，影響新場景下兩端生態(tài)資源的重構(gòu)、共享與組合，無法實現(xiàn)無縫連接的極致體驗。
二、手機和車機融合的市場現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)
前面談到，真正意義上實現(xiàn)手機和車機的深度融合需要全面貫通各個層次。但是直接從底層架構(gòu)開始打通的技術(shù)難度較高，因此當前市場上衍生出了兩類技術(shù)路線、共三種技術(shù)方案。一類是自上而下的打通方式，根據(jù)深度不同可細分為“手到車”和“手+車”兩種方案，分別實現(xiàn)應(yīng)用層和中間層的融合。其中，“手+車”方案僅涉及軟硬數(shù)據(jù)的局部融合，未觸及底層架構(gòu)。另一類則是自下而上的路線，即“手×車”方案。
目前，多數(shù)企業(yè)處在從“手到車”向“手+車”的過渡階段，尤其以傳統(tǒng)車企為主力。而華為、小米、蔚來、吉利等少數(shù)在此領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)，雖然已跨過“手×車”的技術(shù)門檻，但仍處于初步探索階段，距離理想中的手機和車機融合體驗仍有差距。對于這些技術(shù)領(lǐng)跑者而言，面臨的主要障礙并非技術(shù)本身，而是如何跨越商業(yè)分工的鴻溝，將技術(shù)拓展至更廣泛的生態(tài)場景。
圖3手機和車機打通的技術(shù)方案
手機和車機的深度融合不僅需要技術(shù)層面打通，還需要相匹配的商業(yè)模式。當前不同推進方案面臨的挑戰(zhàn)不同，但都存在分工問題。
對于“手到車”和“手+車”方案，這兩種方案僅實現(xiàn)了單一場景的數(shù)據(jù)流動，同時在兩端建立有限的中間層協(xié)議框架，屬于局部打通，因為技術(shù)本身的局限，無法提供完整的融合體驗，目前用戶體驗程度取決于兩端中間層鏈接協(xié)議的數(shù)量，整體擴展速度較慢。因此場景生態(tài)進一步擴展受到限制，難以創(chuàng)造新場景。同時也無法自由組合手機和車機兩端的資源和能力。另外，面臨多品牌兼容的問題，車企可以在這一方案的基礎(chǔ)上逐步建立中間層打通的企業(yè)組合聯(lián)盟。如果聯(lián)盟標準方案的體驗水平較低，再加上聯(lián)盟內(nèi)部利益分配困難、主體標準共享不積極，那么體驗優(yōu)化的進展就很緩慢。
對于“手×車”方案，此方案支持兩端數(shù)據(jù)自由共享，并要求系統(tǒng)架構(gòu)不斷擴展，來適應(yīng)雙端背后的生態(tài)系統(tǒng)，以實現(xiàn)理想的融合體驗。然而，由于涉及多方主體，同時對資源和能力要求高，這種分布式架構(gòu)的擴展和協(xié)調(diào)面臨了非常大的挑戰(zhàn)。如果某企業(yè)能夠成功實施并推動此方案走向成熟，可能會吸引更多企業(yè)加入，進而形成聯(lián)盟。但是這樣可能導致生態(tài)封閉，限制車企兼容非統(tǒng)一系統(tǒng)的手機品牌，例如安卓系統(tǒng)的車機可能無法與iOS、鴻蒙、澎湃等系統(tǒng)的手機實現(xiàn)理想的融合體驗。
綜上所述，現(xiàn)有手機和車機融合的方案均難以兼顧理想體驗與多品牌兼容。
三、手機和車機融合的演化趨勢
從前文分析可知，“手+車”和“手×車”方案均可形成相應(yīng)的聯(lián)盟，前者以多品牌兼容為驅(qū)動，形成多企業(yè)陣營的中間層打通生態(tài)；后者則追求理想體驗，由想主導的手機企業(yè)和不想喪失話語權(quán)的車企經(jīng)過角逐競爭而形成。雖然兩類聯(lián)盟的驅(qū)動力不同，但是彼此互補并存。蓋斯特判斷：未來手機和車機深度融合的演化趨勢不會由一種聯(lián)盟主導，而是可能演化出三類生態(tài)聯(lián)盟陣營。
第一類，“手+車”生態(tài)聯(lián)盟，即基于“手+車”方案、追求多品牌兼容，將形成多個手機企業(yè)和多個車企的中間層打通的生態(tài)聯(lián)盟。聯(lián)盟成員根據(jù)統(tǒng)一標準實現(xiàn)兼容多種手機品牌、覆蓋多種汽車品牌。
第二類，“手×車”生態(tài)聯(lián)盟，即基于“手×車”方案追求理想體驗，將形成2-3個“一手多車”的體驗聯(lián)盟。具體結(jié)構(gòu)有兩種：一是由一家手機企業(yè)主導、多家車企參與的組合，依靠手機企業(yè)或頭部信息技術(shù)（ICT）企業(yè)，聯(lián)合部分車企構(gòu)建統(tǒng)一內(nèi)核生態(tài)聯(lián)盟；二是由車企主導，其自造手機或與單一手機品牌綁定，逐步構(gòu)建成熟的手機和車機生態(tài)，其他車企或手機品牌可能會加入。相比之下，車企自造手機并構(gòu)建成熟手機生態(tài)的難度較大。
第三類，統(tǒng)一OS的大生態(tài)聯(lián)盟，即行業(yè)形成統(tǒng)一的、開源的操作系統(tǒng)，基于其上建立多主體協(xié)同合作的大生態(tài)聯(lián)盟，由全行業(yè)共同推動生態(tài)建設(shè)，形成“多車、多手”的生態(tài)聯(lián)盟。這種生態(tài)聯(lián)盟屬于理想狀態(tài)，現(xiàn)階段看可能太過理想化。
圖4手機和車機融合生態(tài)的演化趨勢
由于前兩類聯(lián)盟的互補關(guān)系，它們可能會長期并存于市場中。一家車企或手機企業(yè)可能同時參與兩個聯(lián)盟陣營。需要注意的是，在“手×車”聯(lián)盟形成初期，ICT企業(yè)憑借成熟的生態(tài)和分布式操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)占據(jù)著優(yōu)勢，但從長遠來看，車企隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展也可能成為主導者，因為它們有可能演變成科技平臺，并為用戶帶來更多的新場景體驗。
四、車企布局手機和車機深度融合的落地策略
1.車企布局手機和車機深度融合的路徑
車企在探索手機與車機融合的過程中，存在漸進式與跨越式兩條發(fā)展路徑。雖然兩種路徑不同，但是終極目標共同指向理想體驗與廣泛品牌兼容。
圖5車企布局手機和車機融合的路線圖
所謂漸進式路線，指的是短期內(nèi)從打通應(yīng)用生態(tài)切入“手到車”方案，積累中間層打通的能力，逐步構(gòu)建“手+車”方案；中期圍繞部分車型和手機品牌，追求更優(yōu)的融合體驗；長期內(nèi)掌握“手×車”能力，并根據(jù)不同價位的車型，靈活采用不同層次的融合方案。漸進式路線適合于大部分車企，但要實現(xiàn)多品牌兼容，車企必須加入“手+車”生態(tài)聯(lián)盟，并且找到可以深度綁定的手機企業(yè)。
所謂跨越式路線，則是跳過“手到車”和“手+車”方案，直接專注于“手×車”方案，通過聯(lián)合多方主體，拓展更廣泛的生態(tài)，挖掘更多的新場景。這條路線的技術(shù)難度較大，生態(tài)拓展過程中涉及較多的主體，商業(yè)分工協(xié)調(diào)也較困難，因此更適合頭部車企。因此車企需要掌握所有的關(guān)鍵技術(shù)要素，能夠承受短期內(nèi)操作系統(tǒng)和中間層打通帶來的成本上升，并應(yīng)具備吸引生態(tài)伙伴的號召力，以確保在生態(tài)中占據(jù)主導地位。
蓋斯特認為，在行業(yè)尚未形成統(tǒng)一聯(lián)盟的局面下，車企要實現(xiàn)手機和車機深度融合的目標，理想的布局狀態(tài)是通過“手×車”實現(xiàn)跨場景無縫體驗，同時利用“手+車”方案確?？缡謾C和多車型的兼容性。
2.手機和車機融合需要的能力和分工
蓋斯特認為，在手機和車機融合過程中，并非手機企業(yè)對于車企構(gòu)成單向降維打擊，而是雙方各自發(fā)揮優(yōu)勢的互補和融合。在生態(tài)打通層面，手機企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢，而整體融合過程可能還是以車企為主導。不同的融合方案，對于手機和車機兩端每一層的技術(shù)融合，兩類企業(yè)的分工和能力要求也有所不同。具體分工及能力如下：
在“手+車”方案中，首先在云層，手機企業(yè)主導開發(fā)協(xié)議，車企預(yù)留接口，以適配手機企業(yè)導入的生態(tài)資源。然后在上層和中層，手機和車機雙方企業(yè)深度合作改造中間層架構(gòu)，并向所形成的聯(lián)盟開放部分標準，為加入“手×車”多品牌兼容聯(lián)盟打基礎(chǔ)。
在“手×車”方案中，除了滿足上述“手+車”方案的要求之外，還需打造底層的統(tǒng)一的分布式OS內(nèi)核和硬件平臺（包括芯片的統(tǒng)一定義和設(shè)計）。在此過程中，雙方應(yīng)聯(lián)合開發(fā)統(tǒng)一的OS內(nèi)核，車企要負責模塊化定制，并主導制定硬件平臺適配標準接口。此外，基于手機和車機生態(tài)融合的基礎(chǔ)上，進一步向兩端拓展更廣闊的生態(tài)。
無論采用哪種路線，在各個層級融合過程中，都需要手機企業(yè)和車企之間做到數(shù)據(jù)共享，其中手機企業(yè)要共享生態(tài)習慣和通訊類數(shù)據(jù)，同時車企要開放功能類數(shù)據(jù)權(quán)限。手機和車機深度融合涉及雙方企業(yè)不同的資源和能力，單一車企難以同時掌握兩端所有資源和能力，因此有效利用手機的核心能力和優(yōu)質(zhì)共性資源是融合的關(guān)鍵，車企應(yīng)基于自身戰(zhàn)略來選擇匹配自身發(fā)展的落地模式。
3.車企布局手機和車機深度融合的落地模式
如果等到行業(yè)誕生了統(tǒng)一的開源操作系統(tǒng)之后再做開發(fā)，顯然車企還需等待很長時間。為了實現(xiàn)理想的手機和車機融合，現(xiàn)在車企就應(yīng)著手布局，自己掌握或合作引入手機資源和能力。蓋斯特認為，共有三種落地模式：
一是，車企通過自研或收購方式來制造手機，完全自主主導手機和車機深度融合。此落地模式需要大量的資金和人才投入，且要求車企原本具有龐大的用戶基礎(chǔ)和較高的用戶忠誠度。另外，車企需要掌握上層、中層、底層的技術(shù)能力。雖然這種模式可以帶來絕對的差異化競爭優(yōu)勢，但是構(gòu)建成熟的手機生態(tài)較難，從頭開發(fā)操作系統(tǒng)及構(gòu)建生態(tài)不大現(xiàn)實，整體來看此落地方式的投入產(chǎn)出比低，風險較大。
二是，車企主導與手機/ICT企業(yè)聯(lián)合開發(fā)。此模式的前提是合作的手機企業(yè)不追求高話語權(quán)，品牌定位與車企相符，同時汽車和手機品牌均有一定的用戶體量。在能力上要求車企掌握上層和中層的技術(shù)能力，這樣在融合過程中可有效主導并利用手機的能力。這條路徑涉及到兩端背后的主體合作，前期拓展手機和汽車生態(tài)較難，但長期將具備較強的競爭力。
三是，車企依附于手機企業(yè)，由ICT企業(yè)完全主導。此模式主要適合不追求話語權(quán)、規(guī)模較小且無資金優(yōu)勢的車企。在手機和車機融合落地過程中，車企只需配合ICT企業(yè)做好車端的適配改造即可。短期內(nèi)，車企可有效提高競爭力，但長期基本缺乏差異化。
圖6車企布局手機和車機融合的落地模式
對比以上三種落地模式，對車企而言，并非一定要制造手機，而是應(yīng)該做好能力儲備，建立生態(tài)理念，持續(xù)導入應(yīng)用生態(tài)，并為差異化功能開發(fā)預(yù)留空間。同時耐心等待行業(yè)統(tǒng)一聯(lián)盟陣營成立的時機，然后積極加入以實現(xiàn)自身品牌差異化的融合體驗。
4.車企布局手機和車機深度融合的分階段策略
在手機和車機融合勢在必行的背景下，不同類型的車企需結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略及條件，選擇適宜的落地策略。
對于實力弱小的車企，直接搭載ICT企業(yè)的方案是實現(xiàn)理想“手×車”體驗的有效方式。通過與ICT企業(yè)利益綁定，跟隨其生態(tài)迭代和進化。
對于實力中等的車企，可選擇與ICT企業(yè)深度綁定，前期快速補齊“手到車”的融合產(chǎn)品體驗，并逐步積累生態(tài)運營、數(shù)據(jù)管理、架構(gòu)和服務(wù)框架統(tǒng)一開發(fā)的“手+車”方案能力。擇機加入由ICT企業(yè)和車企組成的生態(tài)聯(lián)盟，利用聯(lián)盟標準實現(xiàn)兼容更多品牌，同時綁定單個ICT企業(yè)，定制個性化手機和車機融合體驗方案。
對于實力強大車企，如果自主制造手機或收購手機企業(yè)，可通過建立手機生態(tài)適配團隊，快速補齊“手到車”的融合體驗。但必須逐步脫離淺層次體驗，積累手機和車機融合的能力，并盡快參與聯(lián)盟構(gòu)建，爭取主導權(quán)，實現(xiàn)“手+車”體驗。同時繼續(xù)做系統(tǒng)內(nèi)核的統(tǒng)一整合，向“手×車”的目標進發(fā)。
總之，手機和車機深度融合是大勢所趨，跨場景無縫體驗已成為產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略博弈的焦點，其中蘊含著巨大的戰(zhàn)略價值。目前市場整體在手機和車機融合方面處于起步階段，這也為車企布局此領(lǐng)域提供了一定的緩沖時機。因此，精準選擇適宜的手機和車機融合實施方案有助于車企把握這一戰(zhàn)略機遇。蓋斯特認為，無論哪種類型的車企，前期均需盡快讓手機和車機融合的產(chǎn)品上車，并逐步布局“手×車”深度融合方案。通過制定適合自身的中長期發(fā)展策略，儲備技術(shù)和生態(tài)整合能力，以盡早打造市場領(lǐng)先的產(chǎn)品競爭力。
