一年前，蓋斯特咨詢公司各領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)2024年汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)，詳見《蓋斯特：2024年汽車產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)預(yù)判》一文，受到業(yè)內(nèi)同仁的廣泛關(guān)注。如今回顧，這些預(yù)測(cè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度吻合，既得到了實(shí)踐的檢驗(yàn)，也為行業(yè)提供了參照和指引。那么站在2025年的新起點(diǎn)上，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來哪些新變化？這些變化又將如何影響產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展方向？蓋斯特再次展望中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，預(yù)判了2025年汽車產(chǎn)業(yè)十大趨勢(shì)，現(xiàn)正式發(fā)布。
趨勢(shì)一：整體市場(chǎng)有望保持3%增長(zhǎng)，但需政策端繼續(xù)發(fā)力
2025年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將延續(xù)“穩(wěn)中求進(jìn)”的主基調(diào)，加上“以舊換新”、“新能源下鄉(xiāng)”等相關(guān)政策的作用（近日國(guó)家部委已發(fā)布了范圍更大的政策），將進(jìn)一步提振內(nèi)需，促進(jìn)汽車消費(fèi)。不過汽車市場(chǎng)仍面臨兩大挑戰(zhàn)：一是國(guó)際上政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)加劇，全球貿(mào)易環(huán)境存在很大的不確定性；二是國(guó)內(nèi)部分消費(fèi)需求已經(jīng)由于2024年實(shí)施的刺激政策而提前釋放，同時(shí)消費(fèi)信心總體依然偏弱。
蓋斯特判斷：2025年中國(guó)汽車市場(chǎng)將延續(xù)小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，全年整車銷量有望達(dá)到3250萬輛，同比增長(zhǎng)3%左右。國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量和海外出口銷量仍是主要增量來源。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量在利好政策的作用下，或可同比增長(zhǎng)1%左右，其余增長(zhǎng)則來自海外出口。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，新能源汽車的全市場(chǎng)滲透率有望突破50%，而乘用車市場(chǎng)滲透率將接近60%；同時(shí)，從各國(guó)別車型的市場(chǎng)占有率來看，中國(guó)自主品牌汽車的市占率將突破65%。
趨勢(shì)二：貿(mào)易出口同比增速預(yù)計(jì)下滑至12%左右
目前中國(guó)汽車出口保持良好勢(shì)頭，在海外市場(chǎng)展現(xiàn)出產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。不過面臨的挑戰(zhàn)日趨嚴(yán)峻：一是歐美等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)相繼出臺(tái)了提高關(guān)稅等貿(mào)易限制性政策，后續(xù)將持續(xù)產(chǎn)生影響；二是地緣沖突干擾全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易，制約中國(guó)汽車出口增長(zhǎng)。
蓋斯特判斷：2025年中國(guó)汽車貿(mào)易出口仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總量有望達(dá)到約670萬輛，繼續(xù)蟬聯(lián)汽車出口全球冠軍。從車型上看，插混、增程車型將成為汽車出口增量的主要來源，這兩類車型有可能貢獻(xiàn)近50%的出口增量；從出口地區(qū)看，拉美、東南亞、中東等地區(qū)有望成為汽車出口短期增長(zhǎng)的主要支撐。不過受貿(mào)易壁壘等不利因素的影響，中國(guó)汽車出口的同比增速預(yù)計(jì)將由2024年的約22%下滑至約12%。與此同時(shí)，諸多中國(guó)車企在海外投建或購(gòu)入的工廠將陸續(xù)投產(chǎn)，但呈現(xiàn)區(qū)域性分化，如歐洲的落地速度相對(duì)較慢。
趨勢(shì)三：10萬-20萬的主流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加速重塑
從政策面看，2025年汽車“以舊換新”政策將延續(xù)，而車企的“低價(jià)增配”等策略將進(jìn)一步提升主流市場(chǎng)產(chǎn)品的性價(jià)比；從供給端看，自主品牌車企將擴(kuò)大10萬-20萬元價(jià)位優(yōu)質(zhì)新能源產(chǎn)品的供給數(shù)量，并加快技術(shù)迭代，從而加快推動(dòng)新能源汽車?yán)^續(xù)替代傳統(tǒng)燃油車。
蓋斯特判斷：2025年主流汽車市場(chǎng)將迎來新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化的拐點(diǎn)，不同動(dòng)力車型市場(chǎng)及車企競(jìng)爭(zhēng)格局將加速重塑。特別是10萬-20萬元價(jià)格區(qū)間的主流車型市場(chǎng)，將成為國(guó)內(nèi)汽車銷量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。這一市場(chǎng)將呈現(xiàn)出兩個(gè)特征：一是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化，新能源汽車的市場(chǎng)份額有望超過燃油車；二是自主新能源產(chǎn)品加速取代合資品牌的燃油車產(chǎn)品，導(dǎo)致后者繼續(xù)面臨強(qiáng)烈沖擊。
特別需要注意的是，和更高價(jià)位的細(xì)分市場(chǎng)相比，在10萬-20萬元價(jià)位的汽車主流市場(chǎng)上，用戶對(duì)產(chǎn)品的要求更為苛刻，不僅重視價(jià)格，也關(guān)注智能化技術(shù)配置，這對(duì)企業(yè)的智能化技術(shù)能力與成本控制能力提出了更高的要求。
趨勢(shì)四：“新汽車”多主體融合創(chuàng)新模式持續(xù)深化
當(dāng)前多數(shù)整供企業(yè)的合作關(guān)系仍然停留在資源型合作層面，只有部分整供企業(yè)開始嘗試聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品，但通常也尚未真正建立起協(xié)同共創(chuàng)、共贏共生的合作關(guān)系。在“新汽車”生態(tài)化發(fā)展持續(xù)演進(jìn)的趨勢(shì)下，傳統(tǒng)整供合作模式面臨兩個(gè)挑戰(zhàn)：第一，“新汽車”的核心技術(shù)日趨多元、復(fù)雜、易變，并且各種技術(shù)之間相互交織、彼此關(guān)聯(lián)，傳統(tǒng)上下序的整供合作關(guān)系難以打造出具備持續(xù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的“新汽車”產(chǎn)品；第二，隨著市場(chǎng)變化加快、產(chǎn)品研發(fā)周期縮短以及用戶個(gè)性化需求增強(qiáng)，傳統(tǒng)逐級(jí)傳遞信息的整供合作模式難以適應(yīng)瞬息萬變的市場(chǎng)。為此，整供企業(yè)迫切需要建立伴生伙伴式的協(xié)同共創(chuàng)合作關(guān)系。
蓋斯特判斷：未來整車企業(yè)只有在融合創(chuàng)新的理念下構(gòu)建多主體融合創(chuàng)新的生態(tài)，才能形成打造“新汽車”的可持續(xù)的體系化能力。隨著汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)日益發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年多主體融合創(chuàng)新模式將在廣度和深度上進(jìn)一步擴(kuò)展。具體主要體現(xiàn)在三方面：一是融合的邊界將持續(xù)擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)以大智能產(chǎn)業(yè)為核心的多產(chǎn)業(yè)、多領(lǐng)域、多環(huán)節(jié)打通；二是融合的內(nèi)涵將持續(xù)深化，整供企業(yè)將由過去單純的“資源型”合作關(guān)系轉(zhuǎn)向“能力型”的生態(tài)伙伴關(guān)系，形成基于各自專業(yè)化能力的有效分工協(xié)同，共同挖掘并滿足用戶需求；三是整車企業(yè)的核心能力將發(fā)生轉(zhuǎn)變，作為品牌擁有者的整車企業(yè)掌握著數(shù)據(jù)這一核心的生產(chǎn)要素，在此基礎(chǔ)上必須著力掌握架構(gòu)能力、資源統(tǒng)籌及整合能力，以主導(dǎo)生態(tài)建設(shè)。
趨勢(shì)五：增程、插混技術(shù)升級(jí)將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容
從技術(shù)層面來看，增程和插混產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)將呈現(xiàn)出升級(jí)趨勢(shì)：一是發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率持續(xù)提升，更多熱效率達(dá)45%的混合動(dòng)力專用發(fā)動(dòng)機(jī)將在2025年具備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用條件，而頭部車企的發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率將突破46%；二是電池低溫性能得到改善，目前部分車企已經(jīng)推出了能夠適應(yīng)-40℃至-20℃低溫環(huán)境的增程和插混技術(shù)，將在2025年落地應(yīng)用；三是增程產(chǎn)品的NVH性能持續(xù)優(yōu)化，2024年車企在增程產(chǎn)品研發(fā)上普遍加強(qiáng)了降噪及提升駕駛平順性，這些工作仍將是2025年的重點(diǎn)發(fā)力方向。
從產(chǎn)品層面來看，增程電動(dòng)產(chǎn)品方案越來越傾向于配備大容量電池、小容量油箱以及支持高倍率快充。基于這類方案，2025年將有多款純電續(xù)航里程達(dá)400公里、綜合續(xù)航超1000公里、且支持4C/5C快充的增程產(chǎn)品投放市場(chǎng)；同時(shí)插電混動(dòng)產(chǎn)品將有兩種主要方案，一是“小電池+大油箱”組合，二是“大電池+大油箱”組合。由此，2025年插混產(chǎn)品的綜合續(xù)航里程有望超過2000公里。
蓋斯特判斷：2025年，車企將持續(xù)推進(jìn)增程和插混車型的關(guān)鍵技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品方案優(yōu)化。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，增程和插混車型無續(xù)航里程焦慮且價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)日益顯現(xiàn)，加之駕駛體驗(yàn)的持續(xù)改善，增程和插混產(chǎn)品的市場(chǎng)份額還將進(jìn)一步擴(kuò)大，成為車企在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。一方面，增程和插混產(chǎn)品將繼續(xù)擔(dān)當(dāng)國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要引擎，預(yù)計(jì)2025年其銷量將占據(jù)新能源汽車市場(chǎng)的半壁江山；另一方面，增程、插混和混動(dòng)產(chǎn)品將成為中國(guó)自主車企出口的主力軍，助力海外市場(chǎng)拓展。與此同時(shí)，外資車企也在加快規(guī)劃及研發(fā)增程產(chǎn)品。
趨勢(shì)六：超充站加快布局，推動(dòng)光儲(chǔ)充一體化發(fā)展
受三個(gè)關(guān)鍵因素推動(dòng)，2025年超充站布局將進(jìn)一步提速。首先，800V高壓車型銷量將持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)超充站的需求顯著提升。2024年800V高壓車型銷量約80萬輛，比前一年增加近50萬輛，市場(chǎng)滲透率超過8%。2025年有望持續(xù)這一增長(zhǎng)勢(shì)頭，進(jìn)一步增加對(duì)超充站的需求；其次，地方政府將加快超充站的建設(shè)步伐。2025年是多個(gè)城市“超充之城”規(guī)劃的收官之年，但目前大多數(shù)城市距離目標(biāo)仍有較大差距，如北京、重慶分別規(guī)劃在2025年建成1000座、2000+座超充站，而當(dāng)前完成量分別為144座、500座，所以各地大概率會(huì)加快推進(jìn)超充站建設(shè)；最后，各類企業(yè)都將積極參與超充站的建設(shè)，包括ICT科技公司、部分新勢(shì)力車企以及補(bǔ)電設(shè)施的第三方運(yùn)營(yíng)商等。
蓋斯特判斷：超充站建設(shè)與800V高壓車型的推出是相輔相成的關(guān)系，將共同緩解用戶長(zhǎng)途出行的里程焦慮，并顯著提升用戶的充電體驗(yàn)。綜合來看，2025年超充站將加快布局，基本實(shí)現(xiàn)覆蓋主要高速公路服務(wù)區(qū)，在城區(qū)充電場(chǎng)景中也將持續(xù)增加。同時(shí)，為了減輕超充站對(duì)電網(wǎng)的沖擊，光儲(chǔ)充一體站的發(fā)展進(jìn)程預(yù)計(jì)將會(huì)加快。目前，全國(guó)多地已實(shí)施了多個(gè)光儲(chǔ)充一體站示范項(xiàng)目，在主要應(yīng)用場(chǎng)景中均有落地，同時(shí)其核心組件的價(jià)格也在持續(xù)降低，預(yù)計(jì)2025年光儲(chǔ)充一體化的進(jìn)程將會(huì)提質(zhì)、加速。
需要指出，超充站與其他功率等級(jí)的充電設(shè)施不是相斥關(guān)系，而是共存互補(bǔ)關(guān)系，共同滿足用戶在不同場(chǎng)景下的充電需求。此外，光儲(chǔ)充一體化并不適合所有超充站，只有滿足特定空間、光照等條件的場(chǎng)地才適合發(fā)展。
趨勢(shì)七：雙碳目標(biāo)推動(dòng)企業(yè)加速低碳轉(zhuǎn)型
在政府層面，2025年中國(guó)和歐盟在低碳政策領(lǐng)域都將持續(xù)深化和完善各自政策框架。中國(guó)政府正加快推動(dòng)低碳相關(guān)政策的出臺(tái)，2025年碳排放核算、電池?cái)?shù)字護(hù)照等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)將逐步得到細(xì)化。歐盟的碳排放管理政策進(jìn)入到實(shí)施階段，CO?排放法規(guī)及電池碳足跡聲明將在2025年正式執(zhí)行，從而給企業(yè)戴上綠色“緊箍咒”。盡管當(dāng)前歐盟內(nèi)部對(duì)“禁燃令”存在分歧，不過其低碳發(fā)展的大方向應(yīng)該不會(huì)改變。
在企業(yè)層面，為應(yīng)對(duì)全球碳減排目標(biāo)，頭部企業(yè)積極參與碳管理標(biāo)準(zhǔn)的研究制定及示范應(yīng)用，以期在碳減排方面建立先發(fā)優(yōu)勢(shì)、提升品牌價(jià)值。具體舉措包括：加強(qiáng)數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用，通過物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)支撐碳足跡數(shù)據(jù)的追蹤、采集及計(jì)算，建立數(shù)字化碳管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)能源的智能管控；發(fā)展全生命周期綠色低碳技術(shù)，例如研發(fā)低碳工藝、布局零碳工廠、發(fā)展電池梯次利用等。
蓋斯特判斷：2025年中國(guó)將進(jìn)一步健全綠色低碳發(fā)展機(jī)制，倒逼企業(yè)加速低碳轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，在碳減排措施落地實(shí)施的過程中，數(shù)據(jù)安全問題以及數(shù)據(jù)采集、技術(shù)改造等的成本問題將成為新的挑戰(zhàn)。
趨勢(shì)八：AI大模型應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步拓展
2025年AI大模型在汽車產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用范圍將加速擴(kuò)大，賦能更多業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)更大價(jià)值。其應(yīng)用的核心特征是，既能有效促進(jìn)產(chǎn)品智能化升級(jí)，更能激發(fā)產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)的創(chuàng)新潛能。以智能駕駛為例，一方面，在大模型的驅(qū)動(dòng)下，智能駕駛端到端方案將加速落地，可以持續(xù)優(yōu)化駕駛能力；同時(shí)基于用戶習(xí)慣、偏好等數(shù)據(jù)分析，可以提供“更懂用戶”的個(gè)性化駕駛策略。另一方面，大模型能夠?qū)崿F(xiàn)研發(fā)過程的提質(zhì)、增效、降本，例如基于大模型的數(shù)據(jù)處理，在呈現(xiàn)效果與研發(fā)效率上可以大幅提升；同時(shí)還可生成海量場(chǎng)景數(shù)據(jù)，并與真實(shí)數(shù)據(jù)結(jié)合，推動(dòng)算法迭代，強(qiáng)化長(zhǎng)尾問題應(yīng)對(duì)。
AI大模型的廣泛應(yīng)用將帶來汽車產(chǎn)業(yè)全新的發(fā)展范式，同時(shí)需要企業(yè)形成全新的支撐能力。在技術(shù)能力層面，“算法/模型+數(shù)據(jù)+算力”將成為新的技術(shù)底座。其中，專業(yè)算法依托大模型可以實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破，高質(zhì)、海量的數(shù)據(jù)是模型迭代的源泉，而處理這些數(shù)據(jù)將對(duì)高性能芯片及云算力服務(wù)提出更高的要求。在資源布局層面，車企在模型研發(fā)、數(shù)據(jù)庫(kù)和算力設(shè)施建設(shè)上的投入將不斷加大，垂域模型開發(fā)、數(shù)據(jù)開放共享以及計(jì)算集群建設(shè)等將成為重點(diǎn)方向，由此行業(yè)級(jí)平臺(tái)有望逐步形成。
蓋斯特判斷：AI大模型的核心價(jià)值在于，既賦能產(chǎn)品力，這是目的；更賦能打造產(chǎn)品的創(chuàng)造力，這是根本。在大模型的持續(xù)賦能下，汽車將逐步演化成為智能體（AIAgent），同時(shí)將會(huì)帶動(dòng)企業(yè)全體系的數(shù)字化變革。為此，汽車企業(yè)必須積極擁抱這一趨勢(shì)，建立大模型思維，并通過投入AI技術(shù)資源、與外部主體有效合作、培養(yǎng)相關(guān)專業(yè)人才等舉措，實(shí)現(xiàn)深度的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以抓住產(chǎn)業(yè)深刻變革的發(fā)展機(jī)遇。
趨勢(shì)九：整車級(jí)操作系統(tǒng)將量產(chǎn)應(yīng)用
車用操作系統(tǒng)已經(jīng)從最初的嵌入式OS發(fā)展到當(dāng)前主流的多模塊OS方案，但是智能座艙、智能駕駛、車控等各功能域系統(tǒng)仍較為封閉，各系統(tǒng)之間的信息流轉(zhuǎn)并不暢通。目前在整車架構(gòu)集中化的趨勢(shì)下，車用OS正邁向整車級(jí)融合的新階段，具體特征為橫縱向打通、多模塊并線運(yùn)行。隨著融合程度的不斷加深，部分相近需求和功能將逐漸融合，形成異構(gòu)融合OS；在此過程中，算力也將逐漸集中。展望未來，車載OS的最終形態(tài)將是面向整車中央計(jì)算單元、具備分布式特征、多核異構(gòu)深度融合的廣義OS。
當(dāng)前，部分車企的整車級(jí)融合操作系統(tǒng)已開始落地應(yīng)用，如某車企通過自研虛擬機(jī)，基于多個(gè)成熟內(nèi)核深度定制，形成了“1+4+N”整車操作系統(tǒng)框架，具備高帶寬、低時(shí)延等優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)2025年主流車企將持續(xù)加強(qiáng)整車級(jí)OS解決方案的研發(fā)，并開啟量產(chǎn)應(yīng)用，以提升跨域資源使用效率與多功能融合體驗(yàn)。
蓋斯特判斷：高集成化需求與智能化發(fā)展，將加速整車級(jí)融合操作系統(tǒng)方案的落地進(jìn)程，整車級(jí)OS將發(fā)揮基礎(chǔ)軟件底座的作用，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的跨模塊融合效益。這種整車級(jí)OS不僅將會(huì)有效提升全車功能控制及決策性能，而且還將促進(jìn)企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)中采取更為統(tǒng)一和靈活的策略，加速產(chǎn)品創(chuàng)新迭代。
趨勢(shì)十：多場(chǎng)景NOA智駕方案加速向低價(jià)位車型普及
目前在20萬元以上價(jià)位的車型中，NOA智能駕駛方案應(yīng)用日益廣泛，車企正快速將相關(guān)技術(shù)方案擴(kuò)展至更多車型，以利用規(guī)模效應(yīng)降低成本，進(jìn)而提升產(chǎn)品的性價(jià)比。這些逐步搭載至經(jīng)濟(jì)車型的智駕方案，主要有兩個(gè)特點(diǎn)：一是技術(shù)上普遍采用純視覺感知路線，舍棄激光雷達(dá)；二是功能上聚焦于高速NOA和記憶行車等成熟技術(shù)，以提升用戶的駕駛體驗(yàn)。在此趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)到2025年，多場(chǎng)景NOA功能的新車滲透率將達(dá)到快速上升的關(guān)鍵拐點(diǎn)。
智能駕駛方案實(shí)現(xiàn)大幅降本的核心原因之一在于，AI端到端技術(shù)的深入應(yīng)用在三個(gè)層面上有效降低了開發(fā)成本：一是降低了硬件成本，AI端到端算法的性能顯著提升，減少了系統(tǒng)對(duì)傳感器、芯片和域控制器等硬件的依賴；二是降低了人力成本，AI端到端模型的開發(fā)主要依賴少數(shù)高端AI人才，使企業(yè)可以縮減智駕研發(fā)團(tuán)隊(duì)的規(guī)模；三是降低了系統(tǒng)開發(fā)成本，通過建立AI數(shù)據(jù)生成和自主訓(xùn)練等平臺(tái)，車企測(cè)試訓(xùn)練模型的成本得以大幅下降。未來，AI端到端技術(shù)在軟硬件配置、組織架構(gòu)和開發(fā)流程等多方面帶來的變革，還將進(jìn)一步推動(dòng)高階智能駕駛方案成本的全面降低。
蓋斯特判斷：目前端到端方案尚未完全成熟，但是隨著企業(yè)的積極投入和快速部署，預(yù)計(jì)技術(shù)的迭代優(yōu)化將不斷加速，并由此推動(dòng)智能駕駛方案的成本持續(xù)降低，進(jìn)而形成“智駕方案持續(xù)迭代”與“產(chǎn)品規(guī)模不斷擴(kuò)大”相互促進(jìn)的良性循環(huán)，最終加快實(shí)現(xiàn)高階智能駕駛技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化普及應(yīng)用。
