基于萬物互聯(lián)與碳中和的進程判斷，蓋斯特咨詢研究團隊以2035年和2050年為關鍵時間節(jié)點，對未來社會移動出行的理想愿景、典型場景、關鍵要素和發(fā)展進程等做了全面預測，并針對車企如何布局移動出行領域提出了切實的策略建議，包括企業(yè)定位、產(chǎn)品功能、技術儲備、商業(yè)模式等多個維度，兼顧打造企業(yè)短期及中長期的競爭力。
一、未來社會移動出行愿景
未來社會理想的移動出行愿景是城市中人流、物流、能源流、信息流可以無縫連接，不再有交通擁堵、換乘等待、安全事故、環(huán)境污染等“大城市病”，每個人都能夠高效、便捷地出行，每個物品也可快速、及時地送達。
為實現(xiàn)這一美好愿景，需要在城市、交通等基礎設施全面數(shù)字化的基礎上，建成分層的立體交通網(wǎng)絡，統(tǒng)一在云端城市大腦的指揮調(diào)度下，實現(xiàn)多主體協(xié)同智能的全域智能交通。
圖1描繪了未來社會移動出行的理想圖景。整體上分為四層，下面兩層是物理世界的立體智慧交通網(wǎng)，分別是地上全域智能交通網(wǎng)和地下的綜合管廊。立體智慧交通網(wǎng)可實現(xiàn)“不堵車的城市”，通過合理的分層區(qū)域劃分，能夠大幅提高人員、貨物、能源等的流動效率；中間是虛擬映射層，因為移動出行中每一個物理要素都有其對應的數(shù)字孿生體，這些數(shù)字孿生體共同構成智慧城市的虛擬映射層，這個虛擬世界可實時反映物理世界的狀態(tài)；最頂層是云平臺層，這就是“城市大腦”，負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)和下發(fā)指令。云端“城市大腦”是城市中保證眾多要素有序運行的核心所在。未來社會基礎設施全面數(shù)字化、云端大腦充分賦能，最終在“算力+算法+數(shù)據(jù)”三位一體的驅(qū)動之下，移動出行多主體呈現(xiàn)出協(xié)同智能形態(tài)，人流、物流、能源流、信息流無縫連接，實現(xiàn)高效、便捷出行。
圖1未來社會理想出行圖景
為了便于讀者理解未來社會移動出行的底層邏輯，蓋斯特將上圖中的眾多社會要素劃分為移動要素和支撐要素。移動要素包括人、車輛和貨物，其中車輛是城市中核心的移動節(jié)點，因為人和物需借助車這一載體達到出行及移動的目的，同時車既是儲能和用能的終端，也是數(shù)據(jù)（核心生產(chǎn)要素）產(chǎn)生、流通和使用的節(jié)點。而道路（交通）、能源和信息等屬于支撐要素，特別是信息類要素，包括云平臺、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)等，這些支撐著物理世界多要素連接和在線，并驅(qū)動其實現(xiàn)智能化，在未來出行社會中至關重要。
對于上述理想圖景何時能夠?qū)崿F(xiàn)，蓋斯特研究團隊經(jīng)過廣泛調(diào)研和系統(tǒng)研究，結合對萬物互聯(lián)與碳中和發(fā)展趨勢的深入理解，從2035年和2050年兩個時間節(jié)點對未來移動出行發(fā)展情況做出預測。其中，2035年的預測是基于移動出行現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，以及可預見的、可落地的技術和場景；2050年的預測則基于突破性技術推動社會實現(xiàn)高級智能，進入多主體協(xié)同智能的生態(tài)階段。
從總體發(fā)展目標上，在城市層面：2035年將實現(xiàn)“不堵車的城市”愿景，建成云上、地上、地下三座城；2050年城市的總體流動效率將進一步提升，實現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展。具體情況如下：
1.在人的出行上，將大幅提升出行效率與便捷程度，解決安全、擁堵、等車等問題，未來的出行模式將向著兼顧便捷和高效的一體化出行和無縫換乘的方式發(fā)展，重點推進需求響應式服務，車輛按照人的偏好和需求主動提供服務。
2.在物的移動上，以降低物流運輸成本，提高流轉(zhuǎn)效率和貨物獲取便捷度為目標，預計2035年基本實現(xiàn)運輸自動化，而在物流周轉(zhuǎn)和末端配送由人機共同完成，實現(xiàn)半自動化，機器充分發(fā)揮輔助作用；2050年將實現(xiàn)物流全線自動化和智能化。
3.在車輛上，未來的汽車將向著“新汽車”方向轉(zhuǎn)變，成為人類的智能移動生活空間，“新汽車”能夠基于數(shù)據(jù)自我進化，具有智能化、個性化、服務化的特點。
4.在道路上，預計2035年基本完成道路數(shù)字化升級，實現(xiàn)全域感知覆蓋，建成立體云控系統(tǒng)；2050年將建成虛實融合的數(shù)字孿生交通系統(tǒng)。
5.在能源上，現(xiàn)階段可再生能源已逐步實現(xiàn)增量替代，預計2035年可再生能源能夠?qū)崿F(xiàn)存量替代，且碳排放呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢；2050年基本實現(xiàn)碳中和，中國能源全面轉(zhuǎn)型，可再生能源的制備、儲存、運輸、應用實現(xiàn)無縫連接。
6.在信息上，目前城市基礎設施處于部分數(shù)字化階段，智能硬件聯(lián)網(wǎng)，側(cè)重單體智能。而到2035年，將實現(xiàn)移動出行全要素的數(shù)字化和網(wǎng)聯(lián)化，所有硬件能夠?qū)崟r在線，發(fā)揮多主體協(xié)同智能；2050年將真正實現(xiàn)萬物互聯(lián)，包括人與萬物互聯(lián)，通向超級智能的社會。
二、未來移動出行社會場景分析
1.人類移動出行的理想場景及中長期預測
在理想情況下，通過一體化出行平臺整合多種智能交通工具，在人們有出行需求和預訂行程時，車輛可按照人的偏好和需求主動提供服務，實現(xiàn)全場景“車找人”。如需換乘，也可做到更換交通工具時的無縫連接，讓出行全程的需求都能被滿足，具體如圖2所示。這樣不僅可節(jié)約等車和堵車的時間，還可兼顧人們個性化的出行需求，能夠讓個人出行的效率最高。
圖2人類的出行理想場景
蓋斯特將人們的移動出行范圍概括為三類：15分鐘生活圈、城市內(nèi)和城際間出行，涉及到公共交通、共享交通和私人交通工具。首先，15分鐘生活圈主要以私人交通工具（私家汽車、電動滑板車、自行車、電動自行車等）為主，公共交通為輔。公共交通工具包括Robotaxi(自動駕駛出租車)、Robobus(無人巴士)、有軌/無軌電車、定制公交車、分時租賃車輛、共享的私家車等；其次，城內(nèi)出行以公共交通和共享交通為主，私人交通工具為輔。除上述公共交通工具外，城內(nèi)交通工具還包括地鐵、空中出租車等；城際間交通則以公共交通為主，共享和私人交通為輔。交通工具主要有高鐵、城際地鐵、長途客車、出租車、網(wǎng)約車、私家車、空中出租車、飛機等。同時，一體化交通平臺可以實現(xiàn)上述三類移動出行間的無縫對接，可大大提高人們的出行效率。
對于中國未來移動出行場景構想及實現(xiàn)程度，蓋斯特咨詢團隊分2035年和2050年兩個時間節(jié)點進行預測：
從總體目標上看，2035年一體化無縫出行的實現(xiàn)程度是建成了人們15分鐘生活圈、都市區(qū)1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋，其中公共交通和共享交通合計占比約為80%。同時在出行需求響應上，多種交通工具接入一體化平臺，人們通過終端預定行程，支持自由組合的交通工具和靈活的出行路線，用戶可按自己喜好選擇；到了2050年，一體化無縫出行將實現(xiàn)都市區(qū)45分鐘通勤、城市群1.5小時通達、全國主要城市2.5小時覆蓋，那時公共交通占比將超過90%。同時所有車輛均實現(xiàn)自動駕駛，多樣化交通工具按照人的偏好和需求提供主動服務，實現(xiàn)全場景的“車找人”。
從出行典型場景上看，2035年，固定線路微循環(huán)的Robobus和城際間的Robotaxi將大規(guī)模落地，也將出現(xiàn)模塊化汽車座艙，例如封閉/半封閉區(qū)域內(nèi)自動駕駛汽車移動商店、移動咖啡館。隨著汽車作為第三生活空間的屬性在持續(xù)增強，催生出一系列新的用車場景，例如快遞/外賣到車、午休場所、無感支付、戶外燒烤營等；2050年將在全場景推廣Robotaxi，而且私家車閑置時間也會接入出行平臺，和其他運載工具一樣接受統(tǒng)一調(diào)度。此外，空中出租車（即飛行汽車）有望在2050年落地應用，其運營場景以人口密集城市、高速路、CBD（中央商務區(qū)）、山區(qū)運輸?shù)刃枨鬄橹?，采用點對點的固定航線。另外模塊化座艙可做到城市道路的人貨混流。
從核心技術能力支撐上看，一是在自動駕駛技術方面，2035年有望在一線城市所有的停車場、二線城市主要停車場內(nèi)基本實現(xiàn)自動泊車，在高速公路基本實現(xiàn)自動駕駛；2050年有望實現(xiàn)全域自動泊車，且車輛在城區(qū)全域?qū)崿F(xiàn)自動駕駛。二是在V2X（車聯(lián)網(wǎng)）方面，2035年有望實現(xiàn)私人汽車、公共交通、共享交通、基礎設施之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)，平臺能夠準確預測出行時間并規(guī)劃行程；到了2050年，人、車、路的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，信息透明，可協(xié)同控制車流車速、進行路徑規(guī)劃和車輛控制，讓換乘更順暢和高效。三是在一體化出行平臺方面，2035年出行平臺將整合多種交通工具（含部分自動駕駛車輛）的實時信息，車可根據(jù)人的需求提供一站式服務；2050年有望實現(xiàn)交通平臺的智能調(diào)度，由機器提醒人出行，車輛自主決策行駛速度和路線。四是在人機交互方面，在語音、多模交互等多種交互技術基礎上，2035年人機交互將進一步向Agent化智能助理方向發(fā)展，同時AR/VR等技術將融入智能座艙；2050年可能應用腦機接口等顛覆性技術，來實現(xiàn)人的數(shù)字化。
2.貨物運輸?shù)睦硐雸鼍凹爸虚L期預測
理想情況下，不論干線物流、同城運輸，還是末端配送，貨物運輸中每個環(huán)節(jié)都達到高度的自動化和智能化，包括運輸過程中車輛自動駕駛、物流轉(zhuǎn)運節(jié)點自動裝卸、末端配送人機協(xié)同等，共同支撐起物流全程的無縫連接，如圖3所示。其中物流管理平臺是指揮部，平臺整合物流企業(yè)資源，做到共享運力、倉儲和配送資源，由平臺統(tǒng)一規(guī)劃最優(yōu)的配送方案。
圖3貨物運輸?shù)囊苿永硐雸鼍?/span>
物流無縫連接的理想圖景意味著必須有序規(guī)劃城市道路，打通物流網(wǎng)絡節(jié)點，并應用自動化技術，在提高貨物流轉(zhuǎn)效率的同時降低物流成本，因此需要物流管理平臺與交通管理平臺對接。具體來看，對于專線/干線/支線物流，運輸工具為自動駕駛重卡、無人貨運飛機和大型高速船舶。采用車貨自動匹配，物流網(wǎng)絡統(tǒng)籌規(guī)劃路線，將貨物運至自動裝卸點，例如無人倉、自動貨架等，由AGV搬運機器人和小車轉(zhuǎn)到同城運輸車輛上；同城運輸?shù)倪\輸工具以自動駕駛輕卡為主，理想的運輸方式是地下物流通道，或者共同配送、夜間配送。然后貨物運至靠近目的地的自動裝卸點，進入末端配送環(huán)節(jié)；末端配送的工具是自動配送小車、送貨機器人或無人機，它們將貨物送至智能快遞柜或收貨人家門口。
蓋斯特以2035年和2050年為關鍵節(jié)點，預測物流理想場景的實現(xiàn)程度：
從總體目標上看，2035年基本建成“全球123快貨物流圈”（即中國國內(nèi)1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達），同時多式聯(lián)運換裝1小時完成率超過90%。運輸過程實現(xiàn)車輛自動駕駛、物流節(jié)點半自動化、末端配送人機共同完成；2050年“多式聯(lián)運換裝0.5小時”完成率接近100%，物流全線無人化率大于90%，意味著物流全線實現(xiàn)自動化、智能化。
從典型場景上看，2035年干線物流中大規(guī)模應用自動駕駛重卡和中卡，物流全線無人率達到80%~90%。同城運輸中自動駕駛輕卡占比約30%，末端配送采用各類機器人輔助人協(xié)同送貨，實現(xiàn)無人零售；2050年干線物流中無人貨運飛機投入應用，同城運輸無人率接近90%，末端配送由無人快遞車、機器人和無人機組合進行，可以直接將貨物送到家門口或智能快遞柜。此外，到了2050年，城市將實現(xiàn)高度自動化的多主體協(xié)同智能，全自動清掃車、運輸車、自動救護車、自動火警車等城市智能基礎設施具備自動感知、智能運輸、中樞調(diào)控的能力。
從核心技術上看，一是在自動駕駛方面，2035年高速公路基本實現(xiàn)車輛自動駕駛，長距離運輸可實現(xiàn)固定線路的自動駕駛；2050年在城區(qū)全域均可實現(xiàn)自動駕駛。二是V2X方面，2035年交通網(wǎng)絡將覆蓋所有城鎮(zhèn)節(jié)點，運輸工具實現(xiàn)自動駕駛和統(tǒng)籌調(diào)度，通行效率大幅提升；2050年實現(xiàn)裝卸自動化、配送自動化以及物流“最后一公里”的全面智能化，貨物在運輸工具間的流轉(zhuǎn)效率大幅提升。三是一體化物流平臺方面，2035年出行平臺整合多種交通工具（含部分自動駕駛車輛）的實時信息，為物流提供一站式服務；2050年將建成整合物流企業(yè)資源的大平臺，共享運力、共享倉儲空間、共享配送資源，平臺統(tǒng)一規(guī)劃物流最優(yōu)配送方案。
3.能源互聯(lián)網(wǎng)的理想生態(tài)及中長期預測
未來能源互聯(lián)網(wǎng)的理想生態(tài)，是通過智能電網(wǎng)和分布式儲能相結合，支持各種能源靈活發(fā)電，并合理調(diào)配用電的峰谷差，實現(xiàn)基礎設施、調(diào)度控制、運營模式和市場機制四位一體，如圖4所示。
其中，完善的能源交易機制和交易平臺是未來能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的底座，中心城市可將傳統(tǒng)電網(wǎng)與太陽能、風能等可再生能源發(fā)電系統(tǒng)融合在一起，實現(xiàn)多能互補，能源市場被有效集成，同時主干網(wǎng)絡與微電網(wǎng)融合。電動汽車作為清潔能源儲存、消納的載體，是能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的重要組成部分。未來電動汽車將成為電網(wǎng)和用電需求側(cè)的移動“充電寶”，基于新能源基礎設施，建成V2G（汽車-智能電網(wǎng)互動）網(wǎng)絡，實現(xiàn)能源的儲存、運輸、應用的無縫連接。
圖4能源互聯(lián)網(wǎng)理想生態(tài)
對于能源互聯(lián)網(wǎng)理想生態(tài)的實現(xiàn)路徑，蓋斯特以2035年和2050年為關鍵節(jié)點，做出如下預測：
從總體目標上看，2035年可再生能源將實現(xiàn)存量替代，占比超過50%，碳排放呈下降趨勢；到了2050年，可再生能源占比在80%以上，基本實現(xiàn)碳中和，中國能源實現(xiàn)全面轉(zhuǎn)型，可再生能源的制、儲、運、用無縫連接。
從典型場景上看，一是V2G（車網(wǎng)能源互動），2035年車網(wǎng)互動、車家互動等V2G商用場景有望實現(xiàn)規(guī)模化；到了2050年，各類V2G、V2H（車家能源互動）、V2B（電動車與建筑物能源互動）、V2L（電動車為其他用電器充電）應用將實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)模化，汽車真正成為電網(wǎng)和用電需求側(cè)的移動“充電寶”。二是補能方式，2035年將實現(xiàn)特高壓快充/快換、機器人自動充電，并在停車場內(nèi)實現(xiàn)自動駕駛與無線充電的結合；到了2050年，自動充/換電模式將更加多樣化，例如移動充/換電、配備機器人的自動充/換電等，而且基于路側(cè)太陽能發(fā)電和特定路段的道路升級，汽車有望實現(xiàn)在行駛中無線充電。
從核心技術上看，一是能源調(diào)配平臺方面，分布式虛擬電廠整合平臺、運營商智能電網(wǎng)管理平臺將在中長期內(nèi)持續(xù)完善，逐步完成智能城市用電網(wǎng)、新型儲能系統(tǒng)、智能交互終端、智能電能表等的建設和升級。二是能源循環(huán)利用方面，2035年預計電動車電池退役后梯次利用則被用做儲能裝置，同時電池材料回收規(guī)模約5000億元，回收材料可用于制造新電池；到了2050年，回收規(guī)模將超萬億元。
4.城市智能交通基礎設施的理想場景及中長期預測
隨著移動出行全要素數(shù)字化和全面網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，城市出行將實現(xiàn)多主體協(xié)同智能。具體來說，未來城市路側(cè)感知基礎設施將覆蓋道路全域，同時基礎設施與交通工具廣泛且實時互聯(lián)，交通引導設施可接受云平臺指令，根據(jù)車流和路況實時調(diào)整，云端平臺通過移動通信技術為用戶提供定制化出行服務，如圖5所示。
圖5城市智能交通與信息基礎設施的理想場景
蓋斯特對2035年和2050年城市交通信息基礎設施支撐技術的發(fā)展趨勢做了預測，總體趨勢是：在突破性技術推動下，2050年社會達到高級智能，進入多主體協(xié)同智能的生態(tài)階段。
從核心技術支撐方面看，具體情況如下：
第一，在道路基礎設施方面，基于硬件和軟件兩方面升級，道路及交通管理等基礎設施的數(shù)字化和智能化程度顯著提高。2035年，智能交通管理平臺將對十字路口車輛進行協(xié)同控制，同時高精地圖的精度將達到厘米級，能夠覆蓋高速公路及一二線城市的所有道路；2050年，交通管理平臺將整合所有出行相關數(shù)據(jù)，統(tǒng)籌調(diào)度車輛，統(tǒng)一規(guī)劃出行路線，高精地圖的鮮度和精度也將進一步提升。
第二，從通信/互聯(lián)基礎設施來看，2035年前后，5G將是通信網(wǎng)絡的重要組成部分，同時6G將逐步實現(xiàn)商用并開始部署。到2035年，中國5G網(wǎng)絡覆蓋率預計將達到90%，進入成熟穩(wěn)定階段，其應用場景將進一步拓展，尤其是在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領域。而6G將在部分重點地區(qū)和關鍵行業(yè)開始試點應用，并逐步進入快速發(fā)展階段，其技術優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)，逐步替代5G成為主流通信技術。同時C-V2X終端的新車裝配率達90%，支持L4級自動駕駛系統(tǒng)投入商用，自動駕駛車輛標配V2X技術；到了2050年，6G將全面主導通信市場，實現(xiàn)更廣泛的應用和更高效的網(wǎng)絡覆蓋，支持“萬物智聯(lián)、數(shù)字孿生”的社會發(fā)展愿景。6G網(wǎng)絡將具備更高的智能化水平，能夠自組織、自優(yōu)化和自維護，為用戶提供更加個性化和高效的服務。同時各類V2X應用已經(jīng)商業(yè)化和規(guī)?；嬲龑崿F(xiàn)車聯(lián)萬物。
第三，從計算基礎設施來看，未來主要城市建立超算中心，同時邊緣計算的覆蓋率持續(xù)提升，2035年將覆蓋中國主要城市和高速路，2050年有望實現(xiàn)覆蓋率超80%。
5.未來社會移動出行的組織形態(tài)與產(chǎn)業(yè)分工
總而言之，在未來社會2050年移動出行場景中，人、車、物等是以數(shù)字化的形式接入網(wǎng)絡生態(tài)，數(shù)據(jù)、信息、能量、物質(zhì)等要素在不同節(jié)點間順暢流通，城市交通實現(xiàn)了多主體協(xié)同智能，由此必然帶來組織形態(tài)和產(chǎn)業(yè)分工的變化。也就是說，未來社會中每個節(jié)點均以數(shù)字化形式介入網(wǎng)絡生態(tài)，所有機器互聯(lián)和高度智能，同時同類機器共享智能，整個社會實現(xiàn)多主體協(xié)同智能，可以為用戶提供無差別的個性化服務。因此未來的組織形態(tài)將是分布式、去中心化和生態(tài)化的。政府、行業(yè)機構、企業(yè)等各參與方占據(jù)不同的位置，共同支撐社會移動出行生態(tài)的良性運轉(zhuǎn)。
同時，出行產(chǎn)業(yè)分工將更加明確。其中產(chǎn)品提供商在產(chǎn)品設計和制造之初就具備數(shù)字孿生模型，保證產(chǎn)品可持續(xù)進化；出行服務提供商等平臺型企業(yè)為用戶提供去中心化服務，并非由中央算法生成；政府負責基礎設施和整體管控，通過授權基礎設施提供商和公共服務運營商來做好建設和運營。在移動出行生態(tài)中，所有提供產(chǎn)品和服務的企業(yè)都必須以數(shù)字化和互聯(lián)-在線服務為基礎，保證企業(yè)在線、產(chǎn)品在線、服務在線，與用戶實時互動。實際上這就是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
