基于萬物互聯(lián)與碳中和的進(jìn)程判斷，蓋斯特咨詢研究團(tuán)隊(duì)以2035年和2050年為關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對未來社會移動出行的理想愿景、典型場景、關(guān)鍵要素和發(fā)展進(jìn)程等做了全面預(yù)測，并針對車企如何布局移動出行領(lǐng)域提出了切實(shí)的策略建議，包括企業(yè)定位、產(chǎn)品功能、技術(shù)儲備、商業(yè)模式等多個(gè)維度，兼顧打造企業(yè)短期及中長期的競爭力。
一、未來社會移動出行愿景
未來社會理想的移動出行愿景是城市中人流、物流、能源流、信息流可以無縫連接，不再有交通擁堵、換乘等待、安全事故、環(huán)境污染等“大城市病”，每個(gè)人都能夠高效、便捷地出行，每個(gè)物品也可快速、及時(shí)地送達(dá)。
為實(shí)現(xiàn)這一美好愿景，需要在城市、交通等基礎(chǔ)設(shè)施全面數(shù)字化的基礎(chǔ)上，建成分層的立體交通網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一在云端城市大腦的指揮調(diào)度下，實(shí)現(xiàn)多主體協(xié)同智能的全域智能交通。
圖1描繪了未來社會移動出行的理想圖景。整體上分為四層，下面兩層是物理世界的立體智慧交通網(wǎng)，分別是地上全域智能交通網(wǎng)和地下的綜合管廊。立體智慧交通網(wǎng)可實(shí)現(xiàn)“不堵車的城市”，通過合理的分層區(qū)域劃分，能夠大幅提高人員、貨物、能源等的流動效率；中間是虛擬映射層，因?yàn)橐苿映鲂兄忻恳粋€(gè)物理要素都有其對應(yīng)的數(shù)字孿生體，這些數(shù)字孿生體共同構(gòu)成智慧城市的虛擬映射層，這個(gè)虛擬世界可實(shí)時(shí)反映物理世界的狀態(tài)；最頂層是云平臺層，這就是“城市大腦”，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)和下發(fā)指令。云端“城市大腦”是城市中保證眾多要素有序運(yùn)行的核心所在。未來社會基礎(chǔ)設(shè)施全面數(shù)字化、云端大腦充分賦能，最終在“算力+算法+數(shù)據(jù)”三位一體的驅(qū)動之下，移動出行多主體呈現(xiàn)出協(xié)同智能形態(tài)，人流、物流、能源流、信息流無縫連接，實(shí)現(xiàn)高效、便捷出行。
圖1未來社會理想出行圖景
為了便于讀者理解未來社會移動出行的底層邏輯，蓋斯特將上圖中的眾多社會要素劃分為移動要素和支撐要素。移動要素包括人、車輛和貨物，其中車輛是城市中核心的移動節(jié)點(diǎn)，因?yàn)槿撕臀镄杞柚囘@一載體達(dá)到出行及移動的目的，同時(shí)車既是儲能和用能的終端，也是數(shù)據(jù)（核心生產(chǎn)要素）產(chǎn)生、流通和使用的節(jié)點(diǎn)。而道路（交通）、能源和信息等屬于支撐要素，特別是信息類要素，包括云平臺、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)等，這些支撐著物理世界多要素連接和在線，并驅(qū)動其實(shí)現(xiàn)智能化，在未來出行社會中至關(guān)重要。
對于上述理想圖景何時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)，蓋斯特研究團(tuán)隊(duì)經(jīng)過廣泛調(diào)研和系統(tǒng)研究，結(jié)合對萬物互聯(lián)與碳中和發(fā)展趨勢的深入理解，從2035年和2050年兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)對未來移動出行發(fā)展情況做出預(yù)測。其中，2035年的預(yù)測是基于移動出行現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，以及可預(yù)見的、可落地的技術(shù)和場景；2050年的預(yù)測則基于突破性技術(shù)推動社會實(shí)現(xiàn)高級智能，進(jìn)入多主體協(xié)同智能的生態(tài)階段。
從總體發(fā)展目標(biāo)上，在城市層面：2035年將實(shí)現(xiàn)“不堵車的城市”愿景，建成云上、地上、地下三座城；2050年城市的總體流動效率將進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展。具體情況如下：
1.在人的出行上，將大幅提升出行效率與便捷程度，解決安全、擁堵、等車等問題，未來的出行模式將向著兼顧便捷和高效的一體化出行和無縫換乘的方式發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)需求響應(yīng)式服務(wù)，車輛按照人的偏好和需求主動提供服務(wù)。
2.在物的移動上，以降低物流運(yùn)輸成本，提高流轉(zhuǎn)效率和貨物獲取便捷度為目標(biāo)，預(yù)計(jì)2035年基本實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸自動化，而在物流周轉(zhuǎn)和末端配送由人機(jī)共同完成，實(shí)現(xiàn)半自動化，機(jī)器充分發(fā)揮輔助作用；2050年將實(shí)現(xiàn)物流全線自動化和智能化。
3.在車輛上，未來的汽車將向著“新汽車”方向轉(zhuǎn)變，成為人類的智能移動生活空間，“新汽車”能夠基于數(shù)據(jù)自我進(jìn)化，具有智能化、個(gè)性化、服務(wù)化的特點(diǎn)。
4.在道路上，預(yù)計(jì)2035年基本完成道路數(shù)字化升級，實(shí)現(xiàn)全域感知覆蓋，建成立體云控系統(tǒng)；2050年將建成虛實(shí)融合的數(shù)字孿生交通系統(tǒng)。
5.在能源上，現(xiàn)階段可再生能源已逐步實(shí)現(xiàn)增量替代，預(yù)計(jì)2035年可再生能源能夠?qū)崿F(xiàn)存量替代，且碳排放呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢；2050年基本實(shí)現(xiàn)碳中和，中國能源全面轉(zhuǎn)型，可再生能源的制備、儲存、運(yùn)輸、應(yīng)用實(shí)現(xiàn)無縫連接。
6.在信息上，目前城市基礎(chǔ)設(shè)施處于部分?jǐn)?shù)字化階段，智能硬件聯(lián)網(wǎng)，側(cè)重單體智能。而到2035年，將實(shí)現(xiàn)移動出行全要素的數(shù)字化和網(wǎng)聯(lián)化，所有硬件能夠?qū)崟r(shí)在線，發(fā)揮多主體協(xié)同智能；2050年將真正實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)，包括人與萬物互聯(lián)，通向超級智能的社會。
二、未來移動出行社會場景分析
1.人類移動出行的理想場景及中長期預(yù)測
在理想情況下，通過一體化出行平臺整合多種智能交通工具，在人們有出行需求和預(yù)訂行程時(shí)，車輛可按照人的偏好和需求主動提供服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全場景“車找人”。如需換乘，也可做到更換交通工具時(shí)的無縫連接，讓出行全程的需求都能被滿足，具體如圖2所示。這樣不僅可節(jié)約等車和堵車的時(shí)間，還可兼顧人們個(gè)性化的出行需求，能夠讓個(gè)人出行的效率最高。
圖2人類的出行理想場景
蓋斯特將人們的移動出行范圍概括為三類：15分鐘生活圈、城市內(nèi)和城際間出行，涉及到公共交通、共享交通和私人交通工具。首先，15分鐘生活圈主要以私人交通工具（私家汽車、電動滑板車、自行車、電動自行車等）為主，公共交通為輔。公共交通工具包括Robotaxi(自動駕駛出租車)、Robobus(無人巴士)、有軌/無軌電車、定制公交車、分時(shí)租賃車輛、共享的私家車等；其次，城內(nèi)出行以公共交通和共享交通為主，私人交通工具為輔。除上述公共交通工具外，城內(nèi)交通工具還包括地鐵、空中出租車等；城際間交通則以公共交通為主，共享和私人交通為輔。交通工具主要有高鐵、城際地鐵、長途客車、出租車、網(wǎng)約車、私家車、空中出租車、飛機(jī)等。同時(shí)，一體化交通平臺可以實(shí)現(xiàn)上述三類移動出行間的無縫對接，可大大提高人們的出行效率。
對于中國未來移動出行場景構(gòu)想及實(shí)現(xiàn)程度，蓋斯特咨詢團(tuán)隊(duì)分2035年和2050年兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測：
從總體目標(biāo)上看，2035年一體化無縫出行的實(shí)現(xiàn)程度是建成了人們15分鐘生活圈、都市區(qū)1小時(shí)通勤、城市群2小時(shí)通達(dá)、全國主要城市3小時(shí)覆蓋，其中公共交通和共享交通合計(jì)占比約為80%。同時(shí)在出行需求響應(yīng)上，多種交通工具接入一體化平臺，人們通過終端預(yù)定行程，支持自由組合的交通工具和靈活的出行路線，用戶可按自己喜好選擇；到了2050年，一體化無縫出行將實(shí)現(xiàn)都市區(qū)45分鐘通勤、城市群1.5小時(shí)通達(dá)、全國主要城市2.5小時(shí)覆蓋，那時(shí)公共交通占比將超過90%。同時(shí)所有車輛均實(shí)現(xiàn)自動駕駛，多樣化交通工具按照人的偏好和需求提供主動服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全場景的“車找人”。
從出行典型場景上看，2035年，固定線路微循環(huán)的Robobus和城際間的Robotaxi將大規(guī)模落地，也將出現(xiàn)模塊化汽車座艙，例如封閉/半封閉區(qū)域內(nèi)自動駕駛汽車移動商店、移動咖啡館。隨著汽車作為第三生活空間的屬性在持續(xù)增強(qiáng)，催生出一系列新的用車場景，例如快遞/外賣到車、午休場所、無感支付、戶外燒烤營等；2050年將在全場景推廣Robotaxi，而且私家車閑置時(shí)間也會接入出行平臺，和其他運(yùn)載工具一樣接受統(tǒng)一調(diào)度。此外，空中出租車（即飛行汽車）有望在2050年落地應(yīng)用，其運(yùn)營場景以人口密集城市、高速路、CBD（中央商務(wù)區(qū)）、山區(qū)運(yùn)輸?shù)刃枨鬄橹?，采用點(diǎn)對點(diǎn)的固定航線。另外模塊化座艙可做到城市道路的人貨混流。
從核心技術(shù)能力支撐上看，一是在自動駕駛技術(shù)方面，2035年有望在一線城市所有的停車場、二線城市主要停車場內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)自動泊車，在高速公路基本實(shí)現(xiàn)自動駕駛；2050年有望實(shí)現(xiàn)全域自動泊車，且車輛在城區(qū)全域?qū)崿F(xiàn)自動駕駛。二是在V2X（車聯(lián)網(wǎng)）方面，2035年有望實(shí)現(xiàn)私人汽車、公共交通、共享交通、基礎(chǔ)設(shè)施之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)，平臺能夠準(zhǔn)確預(yù)測出行時(shí)間并規(guī)劃行程；到了2050年，人、車、路的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，信息透明，可協(xié)同控制車流車速、進(jìn)行路徑規(guī)劃和車輛控制，讓換乘更順暢和高效。三是在一體化出行平臺方面，2035年出行平臺將整合多種交通工具（含部分自動駕駛車輛）的實(shí)時(shí)信息，車可根據(jù)人的需求提供一站式服務(wù)；2050年有望實(shí)現(xiàn)交通平臺的智能調(diào)度，由機(jī)器提醒人出行，車輛自主決策行駛速度和路線。四是在人機(jī)交互方面，在語音、多模交互等多種交互技術(shù)基礎(chǔ)上，2035年人機(jī)交互將進(jìn)一步向Agent化智能助理方向發(fā)展，同時(shí)AR/VR等技術(shù)將融入智能座艙；2050年可能應(yīng)用腦機(jī)接口等顛覆性技術(shù)，來實(shí)現(xiàn)人的數(shù)字化。
2.貨物運(yùn)輸?shù)睦硐雸鼍凹爸虚L期預(yù)測
理想情況下，不論干線物流、同城運(yùn)輸，還是末端配送，貨物運(yùn)輸中每個(gè)環(huán)節(jié)都達(dá)到高度的自動化和智能化，包括運(yùn)輸過程中車輛自動駕駛、物流轉(zhuǎn)運(yùn)節(jié)點(diǎn)自動裝卸、末端配送人機(jī)協(xié)同等，共同支撐起物流全程的無縫連接，如圖3所示。其中物流管理平臺是指揮部，平臺整合物流企業(yè)資源，做到共享運(yùn)力、倉儲和配送資源，由平臺統(tǒng)一規(guī)劃最優(yōu)的配送方案。
圖3貨物運(yùn)輸?shù)囊苿永硐雸鼍?/span>
物流無縫連接的理想圖景意味著必須有序規(guī)劃城市道路，打通物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，并應(yīng)用自動化技術(shù)，在提高貨物流轉(zhuǎn)效率的同時(shí)降低物流成本，因此需要物流管理平臺與交通管理平臺對接。具體來看，對于專線/干線/支線物流，運(yùn)輸工具為自動駕駛重卡、無人貨運(yùn)飛機(jī)和大型高速船舶。采用車貨自動匹配，物流網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌規(guī)劃路線，將貨物運(yùn)至自動裝卸點(diǎn)，例如無人倉、自動貨架等，由AGV搬運(yùn)機(jī)器人和小車轉(zhuǎn)到同城運(yùn)輸車輛上；同城運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸工具以自動駕駛輕卡為主，理想的運(yùn)輸方式是地下物流通道，或者共同配送、夜間配送。然后貨物運(yùn)至靠近目的地的自動裝卸點(diǎn)，進(jìn)入末端配送環(huán)節(jié)；末端配送的工具是自動配送小車、送貨機(jī)器人或無人機(jī)，它們將貨物送至智能快遞柜或收貨人家門口。
蓋斯特以2035年和2050年為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，預(yù)測物流理想場景的實(shí)現(xiàn)程度：
從總體目標(biāo)上看，2035年基本建成“全球123快貨物流圈”（即中國國內(nèi)1天送達(dá)、周邊國家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá)），同時(shí)多式聯(lián)運(yùn)換裝1小時(shí)完成率超過90%。運(yùn)輸過程實(shí)現(xiàn)車輛自動駕駛、物流節(jié)點(diǎn)半自動化、末端配送人機(jī)共同完成；2050年“多式聯(lián)運(yùn)換裝0.5小時(shí)”完成率接近100%，物流全線無人化率大于90%，意味著物流全線實(shí)現(xiàn)自動化、智能化。
從典型場景上看，2035年干線物流中大規(guī)模應(yīng)用自動駕駛重卡和中卡，物流全線無人率達(dá)到80%~90%。同城運(yùn)輸中自動駕駛輕卡占比約30%，末端配送采用各類機(jī)器人輔助人協(xié)同送貨，實(shí)現(xiàn)無人零售；2050年干線物流中無人貨運(yùn)飛機(jī)投入應(yīng)用，同城運(yùn)輸無人率接近90%，末端配送由無人快遞車、機(jī)器人和無人機(jī)組合進(jìn)行，可以直接將貨物送到家門口或智能快遞柜。此外，到了2050年，城市將實(shí)現(xiàn)高度自動化的多主體協(xié)同智能，全自動清掃車、運(yùn)輸車、自動救護(hù)車、自動火警車等城市智能基礎(chǔ)設(shè)施具備自動感知、智能運(yùn)輸、中樞調(diào)控的能力。
從核心技術(shù)上看，一是在自動駕駛方面，2035年高速公路基本實(shí)現(xiàn)車輛自動駕駛，長距離運(yùn)輸可實(shí)現(xiàn)固定線路的自動駕駛；2050年在城區(qū)全域均可實(shí)現(xiàn)自動駕駛。二是V2X方面，2035年交通網(wǎng)絡(luò)將覆蓋所有城鎮(zhèn)節(jié)點(diǎn)，運(yùn)輸工具實(shí)現(xiàn)自動駕駛和統(tǒng)籌調(diào)度，通行效率大幅提升；2050年實(shí)現(xiàn)裝卸自動化、配送自動化以及物流“最后一公里”的全面智能化，貨物在運(yùn)輸工具間的流轉(zhuǎn)效率大幅提升。三是一體化物流平臺方面，2035年出行平臺整合多種交通工具（含部分自動駕駛車輛）的實(shí)時(shí)信息，為物流提供一站式服務(wù)；2050年將建成整合物流企業(yè)資源的大平臺，共享運(yùn)力、共享倉儲空間、共享配送資源，平臺統(tǒng)一規(guī)劃物流最優(yōu)配送方案。
3.能源互聯(lián)網(wǎng)的理想生態(tài)及中長期預(yù)測
未來能源互聯(lián)網(wǎng)的理想生態(tài)，是通過智能電網(wǎng)和分布式儲能相結(jié)合，支持各種能源靈活發(fā)電，并合理調(diào)配用電的峰谷差，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施、調(diào)度控制、運(yùn)營模式和市場機(jī)制四位一體，如圖4所示。
其中，完善的能源交易機(jī)制和交易平臺是未來能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的底座，中心城市可將傳統(tǒng)電網(wǎng)與太陽能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電系統(tǒng)融合在一起，實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)，能源市場被有效集成，同時(shí)主干網(wǎng)絡(luò)與微電網(wǎng)融合。電動汽車作為清潔能源儲存、消納的載體，是能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的重要組成部分。未來電動汽車將成為電網(wǎng)和用電需求側(cè)的移動“充電寶”，基于新能源基礎(chǔ)設(shè)施，建成V2G（汽車-智能電網(wǎng)互動）網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)能源的儲存、運(yùn)輸、應(yīng)用的無縫連接。
圖4能源互聯(lián)網(wǎng)理想生態(tài)
對于能源互聯(lián)網(wǎng)理想生態(tài)的實(shí)現(xiàn)路徑，蓋斯特以2035年和2050年為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，做出如下預(yù)測：
從總體目標(biāo)上看，2035年可再生能源將實(shí)現(xiàn)存量替代，占比超過50%，碳排放呈下降趨勢；到了2050年，可再生能源占比在80%以上，基本實(shí)現(xiàn)碳中和，中國能源實(shí)現(xiàn)全面轉(zhuǎn)型，可再生能源的制、儲、運(yùn)、用無縫連接。
從典型場景上看，一是V2G（車網(wǎng)能源互動），2035年車網(wǎng)互動、車家互動等V2G商用場景有望實(shí)現(xiàn)規(guī)?；坏搅?050年，各類V2G、V2H（車家能源互動）、V2B（電動車與建筑物能源互動）、V2L（電動車為其他用電器充電）應(yīng)用將實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；囌嬲蔀殡娋W(wǎng)和用電需求側(cè)的移動“充電寶”。二是補(bǔ)能方式，2035年將實(shí)現(xiàn)特高壓快充/快換、機(jī)器人自動充電，并在停車場內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動駕駛與無線充電的結(jié)合；到了2050年，自動充/換電模式將更加多樣化，例如移動充/換電、配備機(jī)器人的自動充/換電等，而且基于路側(cè)太陽能發(fā)電和特定路段的道路升級，汽車有望實(shí)現(xiàn)在行駛中無線充電。
從核心技術(shù)上看，一是能源調(diào)配平臺方面，分布式虛擬電廠整合平臺、運(yùn)營商智能電網(wǎng)管理平臺將在中長期內(nèi)持續(xù)完善，逐步完成智能城市用電網(wǎng)、新型儲能系統(tǒng)、智能交互終端、智能電能表等的建設(shè)和升級。二是能源循環(huán)利用方面，2035年預(yù)計(jì)電動車電池退役后梯次利用則被用做儲能裝置，同時(shí)電池材料回收規(guī)模約5000億元，回收材料可用于制造新電池；到了2050年，回收規(guī)模將超萬億元。
4.城市智能交通基礎(chǔ)設(shè)施的理想場景及中長期預(yù)測
隨著移動出行全要素?cái)?shù)字化和全面網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，城市出行將實(shí)現(xiàn)多主體協(xié)同智能。具體來說，未來城市路側(cè)感知基礎(chǔ)設(shè)施將覆蓋道路全域，同時(shí)基礎(chǔ)設(shè)施與交通工具廣泛且實(shí)時(shí)互聯(lián)，交通引導(dǎo)設(shè)施可接受云平臺指令，根據(jù)車流和路況實(shí)時(shí)調(diào)整，云端平臺通過移動通信技術(shù)為用戶提供定制化出行服務(wù)，如圖5所示。
圖5城市智能交通與信息基礎(chǔ)設(shè)施的理想場景
蓋斯特對2035年和2050年城市交通信息基礎(chǔ)設(shè)施支撐技術(shù)的發(fā)展趨勢做了預(yù)測，總體趨勢是：在突破性技術(shù)推動下，2050年社會達(dá)到高級智能，進(jìn)入多主體協(xié)同智能的生態(tài)階段。
從核心技術(shù)支撐方面看，具體情況如下：
第一，在道路基礎(chǔ)設(shè)施方面，基于硬件和軟件兩方面升級，道路及交通管理等基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化和智能化程度顯著提高。2035年，智能交通管理平臺將對十字路口車輛進(jìn)行協(xié)同控制，同時(shí)高精地圖的精度將達(dá)到厘米級，能夠覆蓋高速公路及一二線城市的所有道路；2050年，交通管理平臺將整合所有出行相關(guān)數(shù)據(jù)，統(tǒng)籌調(diào)度車輛，統(tǒng)一規(guī)劃出行路線，高精地圖的鮮度和精度也將進(jìn)一步提升。
第二，從通信/互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施來看，2035年前后，5G將是通信網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，同時(shí)6G將逐步實(shí)現(xiàn)商用并開始部署。到2035年，中國5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率預(yù)計(jì)將達(dá)到90%，進(jìn)入成熟穩(wěn)定階段，其應(yīng)用場景將進(jìn)一步拓展，尤其是在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。而6G將在部分重點(diǎn)地區(qū)和關(guān)鍵行業(yè)開始試點(diǎn)應(yīng)用，并逐步進(jìn)入快速發(fā)展階段，其技術(shù)優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)，逐步替代5G成為主流通信技術(shù)。同時(shí)C-V2X終端的新車裝配率達(dá)90%，支持L4級自動駕駛系統(tǒng)投入商用，自動駕駛車輛標(biāo)配V2X技術(shù)；到了2050年，6G將全面主導(dǎo)通信市場，實(shí)現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用和更高效的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，支持“萬物智聯(lián)、數(shù)字孿生”的社會發(fā)展愿景。6G網(wǎng)絡(luò)將具備更高的智能化水平，能夠自組織、自優(yōu)化和自維護(hù)，為用戶提供更加個(gè)性化和高效的服務(wù)。同時(shí)各類V2X應(yīng)用已經(jīng)商業(yè)化和規(guī)模化，真正實(shí)現(xiàn)車聯(lián)萬物。
第三，從計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施來看，未來主要城市建立超算中心，同時(shí)邊緣計(jì)算的覆蓋率持續(xù)提升，2035年將覆蓋中國主要城市和高速路，2050年有望實(shí)現(xiàn)覆蓋率超80%。
5.未來社會移動出行的組織形態(tài)與產(chǎn)業(yè)分工
總而言之，在未來社會2050年移動出行場景中，人、車、物等是以數(shù)字化的形式接入網(wǎng)絡(luò)生態(tài)，數(shù)據(jù)、信息、能量、物質(zhì)等要素在不同節(jié)點(diǎn)間順暢流通，城市交通實(shí)現(xiàn)了多主體協(xié)同智能，由此必然帶來組織形態(tài)和產(chǎn)業(yè)分工的變化。也就是說，未來社會中每個(gè)節(jié)點(diǎn)均以數(shù)字化形式介入網(wǎng)絡(luò)生態(tài)，所有機(jī)器互聯(lián)和高度智能，同時(shí)同類機(jī)器共享智能，整個(gè)社會實(shí)現(xiàn)多主體協(xié)同智能，可以為用戶提供無差別的個(gè)性化服務(wù)。因此未來的組織形態(tài)將是分布式、去中心化和生態(tài)化的。政府、行業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)等各參與方占據(jù)不同的位置，共同支撐社會移動出行生態(tài)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)。
同時(shí)，出行產(chǎn)業(yè)分工將更加明確。其中產(chǎn)品提供商在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造之初就具備數(shù)字孿生模型，保證產(chǎn)品可持續(xù)進(jìn)化；出行服務(wù)提供商等平臺型企業(yè)為用戶提供去中心化服務(wù)，并非由中央算法生成；政府負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和整體管控，通過授權(quán)基礎(chǔ)設(shè)施提供商和公共服務(wù)運(yùn)營商來做好建設(shè)和運(yùn)營。在移動出行生態(tài)中，所有提供產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)都必須以數(shù)字化和互聯(lián)-在線服務(wù)為基礎(chǔ)，保證企業(yè)在線、產(chǎn)品在線、服務(wù)在線，與用戶實(shí)時(shí)互動。實(shí)際上這就是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
移動出行變革是大勢所趨。車企在未來移動出行生態(tài)中將主要擔(dān)當(dāng)兩種角色：產(chǎn)品提供商和移動出行服務(wù)提供商。前者要求車企提供具備數(shù)字孿生模型、可持續(xù)自我進(jìn)化的“新汽車”產(chǎn)品；后者要求車企支持一體化、個(gè)性化的出行服務(wù)。
因此，車企在認(rèn)知上應(yīng)深刻理解，在萬物互聯(lián)與碳中和兩大趨勢的共同作用下，移動出行領(lǐng)域的變革方向，即2050年智能化將獲得極大發(fā)展，帶有自動駕駛功能的智能汽車將成為用戶的伙伴，城市中完全實(shí)現(xiàn)無縫銜接的、高效的、綠色的出行；而圍繞2050年長期發(fā)展方向，2035年就會有一些具象化的技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式落地；另一方面在行動上，車企現(xiàn)在就要做好規(guī)劃和儲備，基于自身認(rèn)知、能力的改變，兼顧當(dāng)前和中長期市場發(fā)展，圍繞智能汽車的技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式，做到生產(chǎn)一代、研發(fā)一代、儲備一代，為長期發(fā)展儲備的企業(yè)競爭力的同時(shí)，也會增強(qiáng)當(dāng)前市場的產(chǎn)品競爭力。
對于車企布局未來移動出行產(chǎn)業(yè)的具體策略，蓋斯特給出三方面建議：
車企必須打造未來移動出行所需的產(chǎn)品，即智能化、數(shù)字化和可互聯(lián)的“新汽車”產(chǎn)品。智能化意味著“新汽車”通過持續(xù)升級和迭代，具備持續(xù)滿足、挖掘、創(chuàng)造用戶需求的能力，能夠幫助人、解放人、理解人，并為用戶創(chuàng)造個(gè)性化的最佳體驗(yàn)；數(shù)字化則是打造汽車產(chǎn)品的重要手段，通過獲取、分析并應(yīng)用企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，釋放海量數(shù)據(jù)的價(jià)值，推動產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自我進(jìn)化、持續(xù)迭代的智能化；可互聯(lián)即萬物互聯(lián)的產(chǎn)品，指車輛與外部環(huán)境的資源、設(shè)施之間互聯(lián)互通，支撐整車產(chǎn)品體驗(yàn)提升，同時(shí)汽車在智慧城市中車聯(lián)萬物，汽車作為可移動的互聯(lián)節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)載體、智能終端和物理空間，成為打通城市人流、物流、能源流、信息流以及價(jià)值流的關(guān)鍵樞紐和核心平臺，對于推動形成多主體協(xié)同智能的發(fā)展至關(guān)重要。
未來的汽車是與用戶實(shí)時(shí)互動的載體，需要車企與軟硬供應(yīng)商實(shí)時(shí)在線為用戶提供服務(wù)，共同實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。因此車企應(yīng)主導(dǎo)整車開發(fā)和產(chǎn)品服務(wù)，通過智能化和網(wǎng)聯(lián)化實(shí)現(xiàn)車輛產(chǎn)品與外部生態(tài)資源的接入、實(shí)時(shí)在線與打通。
蓋斯特將汽車相關(guān)的生態(tài)分為三類，這也是車企移動出行生態(tài)建設(shè)的重點(diǎn)。一是整合集成技術(shù)生態(tài)，以車企為核心整合集成所有汽車技術(shù)，搭建基礎(chǔ)平臺架構(gòu)，滿足用戶對產(chǎn)品功能和性能的需求；二是構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)，應(yīng)用生態(tài)也稱為開發(fā)者生態(tài)，車企應(yīng)主導(dǎo)平臺搭建和規(guī)則設(shè)定，培育開放、豐富的應(yīng)用生態(tài)資源，例如提供多樣化的信息娛樂內(nèi)容，滿足用戶的個(gè)性需求；三是充分服務(wù)資源生態(tài)，車企應(yīng)以不同合作模式接入服務(wù)商資源，通過實(shí)時(shí)在線的金融、充電等外部服務(wù)資源滿足用戶對即時(shí)服務(wù)的需求。
相較于傳統(tǒng)汽車，未來汽車的核心技術(shù)更加多元、更加復(fù)雜，必須基于共性支撐技術(shù)和產(chǎn)品核心技術(shù)，主要包括智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)智能化的功能和體驗(yàn)。
首先，在智能化方面，共性支撐技術(shù)包括大數(shù)據(jù)處理、AI、數(shù)字孿生、云、5G、V2X、高精地圖、信息安全等；整車產(chǎn)品核心技術(shù)主要指平臺架構(gòu)、軟硬解耦能力、應(yīng)用軟件生態(tài)、軟硬件迭代技術(shù)等，而面向消費(fèi)者的產(chǎn)品功能體現(xiàn)為自動駕駛能力和智能座艙能力。打造車輛自動駕駛能力需要車企掌握感知、決策、執(zhí)行的核心能力，實(shí)現(xiàn)全場景無人駕駛，為用戶提供連貫的自動駕駛體驗(yàn)；智能座艙能力涵蓋人機(jī)交互、座艙部件智能化和設(shè)備互聯(lián)等。
其次，在網(wǎng)聯(lián)化方面，智能化汽車還必須通過V2X接入智慧城市，做到“車-路-云-網(wǎng)-圖-人”的互聯(lián)互通，才能實(shí)現(xiàn)多主體協(xié)同智能。V2X的“V”即車輛，應(yīng)由車企主導(dǎo)滿足車端的網(wǎng)聯(lián)要求，一是具備與“X”連接打通的能力，二是實(shí)現(xiàn)V2X功能的能力；“2”由具備基礎(chǔ)互聯(lián)技術(shù)的ICT（互聯(lián)網(wǎng)科技）企業(yè)主導(dǎo)，例如5G宏網(wǎng)、V2X互聯(lián)技術(shù)、高精地圖/定位、萬物互聯(lián)分布式操作系統(tǒng)等；“X”指城市中可互聯(lián)的各種設(shè)施設(shè)備，包括各種基礎(chǔ)設(shè)施、能量站、其他車輛、人類的手機(jī)或穿戴設(shè)備等、由政府監(jiān)管下的多主體實(shí)現(xiàn)協(xié)同智能。建議車企以構(gòu)建連接能力為目標(biāo)，從三方面開展工作：一是做好車端能力，如支持低時(shí)延通信和OTA的5G-V2X，與云端打通的智駕、智艙OS，實(shí)時(shí)更新的高精地圖等；二是通過與ICT企業(yè)合作或自研，使車輛產(chǎn)品具備連接、打通不同終端的能力；三是與不同“X”的所有者廣泛深入合作，積極參與構(gòu)建多主體協(xié)同智能的生態(tài)。必要時(shí)候車企可自建一部分X（例如充換電站），并且介入其他外部生態(tài)資源。
最后，在電動化方面，車企應(yīng)以先進(jìn)電動技術(shù)為核心，打造電動化產(chǎn)品，并構(gòu)建應(yīng)用與能源服務(wù)生態(tài)。車企布局重點(diǎn)包括三方面，一是儲備車端電動化核心技術(shù)，如電池技術(shù)、車身與電池集成技術(shù)、充換電技術(shù)等。車企可與頭部電池供應(yīng)商開展技術(shù)生態(tài)合作；二是搭建充換電應(yīng)用生態(tài)，需要車企與軟件商、能源商合作開發(fā)充換電相關(guān)的車機(jī)應(yīng)用和手機(jī)應(yīng)用，此外車企要接入第三方充電應(yīng)用生態(tài)，為用戶提供電池健康監(jiān)測、補(bǔ)能路徑規(guī)劃、充電樁/站狀態(tài)監(jiān)測、費(fèi)用支付等完整的充/換電服務(wù)；三是充/換電服務(wù)及設(shè)施建設(shè)合作，包括充/換電服務(wù)建設(shè)和設(shè)施建設(shè)、V2G服務(wù)和設(shè)施建設(shè)等。
面向未來，車企應(yīng)從產(chǎn)品出發(fā)來拓展出行商業(yè)模式與服務(wù)，與城市基礎(chǔ)設(shè)施打通，參見圖6。車企要開發(fā)多個(gè)滿足未來智慧城市需求的產(chǎn)品，能夠與城市要素互聯(lián)，提供智能化、個(gè)性化的出行服務(wù)。拓展移動出行新商業(yè)模式是車企從傳統(tǒng)的制造企業(yè)轉(zhuǎn)型成為出行服務(wù)提供商或科技創(chuàng)新企業(yè)的必經(jīng)之路。
圖6車企布局移動出行新商業(yè)模式的策略
車企布局移動出行新商業(yè)模式不是一朝一夕就能完成的，蓋斯特建議分三個(gè)階段逐步落地。首先，短期以測試示范為主，現(xiàn)階段重點(diǎn)儲備L4自動駕駛算法、V2G等前沿技術(shù)，并在小范圍開展智能停車場、Robotaxi、無人巴士、無人物流等新模式的示范運(yùn)營，探索載人、載物多樣化的商業(yè)模式；其次，中期重點(diǎn)是試點(diǎn)運(yùn)營，車企要把具備一定競爭力的新出行模式從部分城區(qū)拓展至整個(gè)城市，打造覆蓋全市的出行平臺；最后，長期布局商業(yè)化和規(guī)?；?，車企應(yīng)將出行服務(wù)從單一城市向全國鋪開，打造全國統(tǒng)一的出行平臺，并將其他可行的商業(yè)模式規(guī)?；?。
需要注意的是，構(gòu)建生態(tài)是布局未來移動出行商業(yè)模式的關(guān)鍵。圖7展現(xiàn)了未來移動出行生態(tài)的要素和要素間關(guān)系，其中有三大核心生態(tài)要素：一是供需交互的平臺，二是給車提供的支撐性服務(wù)，三是給人提供的服務(wù)。其中供需交互的平臺即為圖中的運(yùn)營平臺，它連接人/物、車、場、能源，在高級別自動駕駛運(yùn)營模式中，車和運(yùn)營平臺密不可分，運(yùn)營中獲取的數(shù)據(jù)可用于提升自動駕駛能力，所以車企應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)營平臺的建設(shè)和運(yùn)維。
圖7未來移動出行生態(tài)
綜上所述，未來社會移動出行將實(shí)現(xiàn)高度智能化，人流、物流、能源流、信息流將無縫連接，包括人的出行實(shí)現(xiàn)一體規(guī)劃、無縫換乘和智能服務(wù)，物的移動則全流程自動化和智能化，能源互聯(lián)網(wǎng)將建成智能電網(wǎng)與分布式儲能結(jié)合的生態(tài)，智能交通與信息基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)時(shí)在線、廣泛互聯(lián)。為應(yīng)對未來移動出行變革，車企應(yīng)提升認(rèn)知、準(zhǔn)確定位，從現(xiàn)在開始行動，按照短期、中期和長期目標(biāo)，分別在汽車產(chǎn)品打造、技術(shù)能力儲備和出行新商業(yè)模式布局三個(gè)層面，提升產(chǎn)品能力和企業(yè)能力，完成自身從產(chǎn)品制造商向“制造+服務(wù)”的出行服務(wù)商及科技創(chuàng)新企業(yè)轉(zhuǎn)型，從而在萬物互聯(lián)的社會中占據(jù)有利地位，保持長期的競爭優(yōu)勢。
三、整車企業(yè)應(yīng)對未來移動出行變革的策略
1.打造數(shù)字化、智能化、可互聯(lián)的汽車產(chǎn)品
2.布局“新汽車”的核心技術(shù)
3.拓展移動出行新商業(yè)模式
四、總結(jié)
