站在2024開年的新起點上，中國汽車產(chǎn)業(yè)將會迎來哪些變化？蓋斯特咨詢公司各領(lǐng)域?qū)＜覍χ袊嚠a(chǎn)業(yè)的前景進行了展望和預(yù)判，提出了2024年汽車產(chǎn)業(yè)的十大趨勢?，F(xiàn)正式發(fā)布，與讀者共享。
趨勢一：整體汽車市場穩(wěn)中有升，全年銷量有望達到3200萬輛
在宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的背景下，在國家和地方政府積極出臺鼓勵汽車消費和放寬限購限牌等多重利好政策的影響下，2024年中國汽車市場有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，預(yù)計整體銷量將穩(wěn)中有升。不過汽車市場仍面臨兩大挑戰(zhàn)：一是國外市場環(huán)境存在很大的不確定性，汽車出口恐將遭遇更高的貿(mào)易壁壘；二是國內(nèi)市場消費動力不足，體現(xiàn)在B端市場（企業(yè)用戶）規(guī)模趨于階段性飽和，而C端市場（個人用戶）增長動能持續(xù)減弱。
蓋斯特判斷：2024年中國汽車市場將延續(xù)相對較強的增長態(tài)勢，全年汽車銷量有望達到3200萬輛，同比增長7%左右，再創(chuàng)歷史新高。其中，國內(nèi)市場預(yù)計同比增長3%，消費需求仍待進一步釋放；出口市場預(yù)計同比增量可達120萬輛，延續(xù)兩位數(shù)的高速增長，但增速將有所放緩。從車型分類來看，隨著家庭汽車置換需求增多和車企新產(chǎn)品密集釋放，預(yù)計乘用車市場將穩(wěn)中有升，全年增速可達5.8%。同時隨著政策效應(yīng)增強，運輸環(huán)境不斷改善，商用車需求繼續(xù)恢復(fù)，2024年商用車總銷量將達到450萬輛，保持同比兩位數(shù)增長。其中重卡和輕卡依舊是商用車最大的增長動能，預(yù)計增量可分別達到15萬輛和20萬輛。
趨勢二：新能源汽車滲透率持續(xù)提升，增速有所放緩
2024年，政府激勵、企業(yè)投入和消費者喜好等因素，將推動新能源汽車滲透率繼續(xù)提升。具體來看，新能源汽車購置稅減免和汽車下鄉(xiāng)政策延續(xù)，再加上充換電基礎(chǔ)設(shè)施進一步普及，均有利于新能源汽車發(fā)展；車企新能源產(chǎn)品供給數(shù)量和質(zhì)量持續(xù)提升，且售價很可能繼續(xù)下探，將提供供給端保障；隨著電動化、智能化等關(guān)鍵技術(shù)的全面落地，消費者對新能源汽車的認可度正在快速提升。不過與此同時，新能源汽車也面臨兩方面的不利因素：一是貿(mào)易壁壘將增大新能源汽車出口的壓力；二是油價下跌和燃油車促銷力度加強，將在成本競爭力上形成挑戰(zhàn)，從而對新能源汽車滲透率的快速提升產(chǎn)生短期影響。
蓋斯特判斷：經(jīng)測算，預(yù)計2024年中國新能源汽車市場將繼續(xù)高速增長，全年銷量有望達到1180萬輛，增幅超過20%，市場滲透率則將突破36%。一方面，新能源乘用車銷量預(yù)計可達1115萬輛，市場滲透率從2023年的35%提升至41%。其中，中國品牌車企的乘用車新車型加速全面電動化，加之全新新能源品牌和產(chǎn)品序列開始逐步上量，將使其在新能源汽車市場上繼續(xù)占據(jù)絕對優(yōu)勢的份額。另一方面，相關(guān)政策將驅(qū)動新能源商用車持續(xù)發(fā)展，其市場滲透率有望從2023年的11%提升至14%，特別是，新能源重卡和新能源物流車的市場規(guī)模將進一步擴大。
趨勢三：汽車出口持續(xù)增長，新能源汽車貢獻增量有望超過50%
2024年中國汽車出口機遇和挑戰(zhàn)并存。一方面，“一帶一路”國家合作水平不斷提升，中國與東盟多領(lǐng)域合作深化升級，以及墨西哥臨時全面豁免電動車進口稅等區(qū)域政策，均是新能源汽車出口的利好因素。另一方面，海外市場面臨很大的不確定性，如歐盟反補貼調(diào)查等政策壁壘、全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等因素，均將對中國汽車出口產(chǎn)生不利影響。
蓋斯特判斷：2024年中國汽車貿(mào)易型出口總量預(yù)計可達620萬輛，保持世界第一大汽車出口國的地位。其中在品牌分類上，中國品牌車企的出口將保持增長態(tài)勢，總量預(yù)計增加70萬輛；合資品牌車企由于在中國市場面臨銷量下滑和產(chǎn)能過剩，將積極轉(zhuǎn)向海外市場，出口總量預(yù)計增加30萬輛。在動力型式分類上，新能源汽車出口量預(yù)計可達185萬輛，同比增長約54%；傳統(tǒng)燃油汽車出口量預(yù)計在435萬輛左右，同比增長約14%。同時我們判斷，2024年中國車企出海模式將有較大改變。出于規(guī)避貿(mào)易壁壘、加強成本控制和提升市場反應(yīng)速度等多種因素綜合考慮，中國車企將繼續(xù)擴大在海外市場的本土化布局，并采取與國內(nèi)企業(yè)抱團出海、海外收購、與外資品牌合作等方式來加快海外布局。
趨勢四：行業(yè)整合換擋提速，競爭格局進一步分化
隨著產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)深化，2024年國內(nèi)市場競爭將更趨激烈，多家車企將被淘汰出局。同時，將有更多企業(yè)選擇加強合作、抱團取暖、分擔(dān)投入，如華為汽車BU業(yè)務(wù)獨立并吸納車企入股，鴻蒙智行模式加速擴容，以及車企在換電、快充等補能領(lǐng)域紛紛結(jié)盟等。在此情況下，行業(yè)整合將換擋提速，中國汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局將加快分化和重塑。
蓋斯特判斷：2024年，以智能化為主導(dǎo)的淘汰賽和生態(tài)化發(fā)展將成為中國汽車市場的主旋律。從產(chǎn)業(yè)層面來看：一是行業(yè)淘汰賽加劇，優(yōu)勝劣汰進一步加速。在當(dāng)前圍繞存量市場展開激烈競爭的大環(huán)境下，頭部車企必將全力強化自身優(yōu)勢，且新的造車企業(yè)還在入局，市場份額的爭奪戰(zhàn)更趨白熱化，由此被市場邊緣化甚至出局的企業(yè)數(shù)量將會增加。二是中國品牌之間的整合趨勢更加明顯。面對華為汽車生態(tài)聯(lián)盟，更多車企將選擇合作發(fā)展和生態(tài)化布局，最終行業(yè)將呈現(xiàn)出聯(lián)盟作戰(zhàn)和巨頭通吃的格局。而車企的生態(tài)化布局主要可能有三種模式：入股華為汽車BU業(yè)務(wù)、部分國資車企成立聯(lián)盟、堅持深化垂直整合。
從市場層面來看：一方面，2024年各國別車系的市場占比繼續(xù)此消彼長，預(yù)計中國品牌份額將提升至55%以上，合資品牌總體份額將繼續(xù)降低。另一方面，中國品牌內(nèi)部也將持續(xù)分化：頭部車企在10萬-20萬元的插混汽車市場持續(xù)發(fā)力，保持市場領(lǐng)先優(yōu)勢；新勢力品牌分化加劇，優(yōu)勢企業(yè)將加速推出新產(chǎn)品以擴大市場份額；華為生態(tài)企業(yè)持續(xù)發(fā)力，加之小米汽車入局，20萬-30萬元區(qū)間產(chǎn)品的智能化競爭將更加激烈。在此情況下，企業(yè)在保持自身核心優(yōu)勢與強化合作實現(xiàn)共贏之間如何找到平衡點，成為實現(xiàn)未來可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
趨勢五：動力電池低碳化進程加快，電池企業(yè)出海成為新趨勢
受兩大因素影響，2024年電池產(chǎn)業(yè)將加快低碳化步伐。一是，中國汽車產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展進入新階段，碳管理體系建設(shè)工作已經(jīng)啟動。動力電池制造在純電動汽車全生命周期內(nèi)的碳排放占比高達約40%，必將成為降碳的重點領(lǐng)域；二是，電池產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”嚴重、產(chǎn)能過剩，同時技術(shù)已取得階段性領(lǐng)先，因此中國電池企業(yè)出海將成為新趨勢。但是中國電池出海面臨國外對電池碳排放水平的限制，例如歐盟的《新電池法》提出了碳足跡、電池護照等要求，其他國家和地區(qū)也陸續(xù)制定相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。更進一步來說，動力電池的低碳化水平直接影響中國新能源汽車產(chǎn)品出口的合規(guī)問題。因此，降低電池制造過程的碳排放已成為電池企業(yè)把握市場機遇、打造新競爭優(yōu)勢的重要舉措。
蓋斯特判斷：2024年動力電池產(chǎn)業(yè)的碳足跡管理將率先落地，動力電池企業(yè)的碳足跡核算以及電池護照要求將成為重點。預(yù)計車企將加快建立數(shù)字化的碳管理平臺，深入開展供應(yīng)鏈調(diào)查，并對電池企業(yè)提出更明確的低碳化要求；而電池企業(yè)則將推動零碳技術(shù)發(fā)展，加快布局零碳工廠與電池回收體系。
趨勢六：插混保持高速增長，繼續(xù)成為新能源汽車增長的主要動能
2023年插電混動汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，預(yù)計2024年插混車型（含增程）銷量仍將保持高速增長態(tài)勢，繼續(xù)成為新能源汽車增長的主要動能。插混車型銷量增長的動能主要來自兩方面：在需求端，消費者對插電混動車型的接受度持續(xù)提高，越來越認識到其使用場景多元和性價比高等優(yōu)勢；在供給端，2024年插混車型將密集上市，且覆蓋各個價位區(qū)間，特別是產(chǎn)品售價可能進一步下探，將有更多的車型進入10萬-15萬元甚至10萬元以下的價格區(qū)間。
蓋斯特判斷：2024年插混車型預(yù)計可凈增120萬輛，在新能源乘用車市場的占比有望突破35%，且增速超過新能源乘用車市場的整體水平。具體來看，插混車型在不同價格區(qū)間將有不同的增量表現(xiàn)：在10萬以下的價格區(qū)間，由于更多插混車型價格下探，有望帶來10萬輛的增量；10萬-20萬價格區(qū)間將是插混車型最大的增量區(qū)間，預(yù)計增量可達60萬輛，特別是中國品牌的插混產(chǎn)品將加速搶占合資品牌燃油車產(chǎn)品的市場份額；20萬-30萬元屬于純電車型的核心價格區(qū)間，但是插混車型在此區(qū)間的銷量也有望提升，預(yù)計會有30萬輛的增量；而在30萬以上的價格區(qū)間，硬派越野車型和具有大空間特色的增程SUV將是增量的主要貢獻者，預(yù)計可增加20萬輛。
趨勢七：汽車超充時代開啟，800V快充加快普及
相比于大電流與換電路線，高壓快充（800V）在效率、成本方面更具優(yōu)勢，通過高壓快充方式來解決電動車補能焦慮問題逐漸成為行業(yè)共識。目前，高壓快充已經(jīng)具備推廣條件：一是超充電池進入生產(chǎn)落地階段，寧德時代、中創(chuàng)新航等多家電池企業(yè)紛紛推出超充電池；二是整車企業(yè)與供應(yīng)商加快800V相關(guān)布局，理想、小鵬、吉利等品牌均發(fā)布了全域800V架構(gòu)產(chǎn)品；三是與800V相關(guān)的零部件與材料等正處于產(chǎn)能爬坡與成本下探的階段；四是整車企業(yè)與充電樁提供商在加快超充站建設(shè)。
蓋斯特判斷：2024年將開啟新能源汽車的超充時代，800V快充系統(tǒng)加快普及，逐漸成為中高端電動車型（20萬元以上）的標(biāo)配，預(yù)計在B級及以上車型中的滲透率可達到30%，搭載800V架構(gòu)的車型售價有望下探至15萬元。同時，超充樁數(shù)量也將大幅增加，預(yù)計會突破10萬套。未來隨著超充應(yīng)用范圍的不斷擴大，將有效地緩解用戶的補能焦慮，推動純電動汽車滲透率進一步提升。
趨勢八：城市NOA規(guī)模落地，降本與體驗優(yōu)化成為主旋律
在高階輔助駕駛快速上車應(yīng)用的背景下，2024年預(yù)計企業(yè)將采取雙線并行的策略。頭部玩家持續(xù)推動城市領(lǐng)航輔助功能（NOA）大規(guī)模落地，將從落地百余個城市到覆蓋全國，漸進式提升汽車智能駕駛能力；另一部分玩家則基于量產(chǎn)車型積極參與L3/L4試點準(zhǔn)入，探索有限場景內(nèi)更高級別智駕功能的落地，通過權(quán)責(zé)劃分的先進性和實現(xiàn)特定場景下的脫手體驗，來達到錯位競爭的效果。
此外，降低成本和提高用戶體驗將成為智駕產(chǎn)品落地的核心需求，因此車企將通過數(shù)據(jù)積累和AI大模型賦能，持續(xù)升級技術(shù)方案，優(yōu)化用戶體驗；同時供應(yīng)商也將不斷推出“輕量化”解決方案，推動高階輔助駕駛功能下探至平價車型（進入10萬-20萬元區(qū)間），以覆蓋更多的用戶群體，實現(xiàn)規(guī)?；当尽?/span>
蓋斯特判斷：城市NOA是實現(xiàn)全場景智能駕駛的關(guān)鍵一環(huán)，隨著其大規(guī)模應(yīng)用，各家車企的智駕產(chǎn)品開發(fā)將進入“精耕細作”階段：與過去強調(diào)功能領(lǐng)先和場景覆蓋度不同，未來企業(yè)之間的競爭將聚焦于更務(wù)實的目標(biāo)，即持續(xù)降低智駕方案成本和提升用戶智駕體驗。
趨勢九：數(shù)字化智能化迭代，2024年成為大模型上車元年
汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入數(shù)字化與智能化的發(fā)展階段。2024年將有多家車企推出基于大模型的產(chǎn)品功能，主要集中在智能駕駛與智能座艙。汽車行業(yè)數(shù)據(jù)的快速積累，軟硬件技術(shù)的迅速迭代，已為大模型上車打下了堅實的基礎(chǔ)。其中，海量數(shù)據(jù)將成為大模型訓(xùn)練迭代的來源；車輛電子電氣架構(gòu)向集中式進化，將為大模型構(gòu)建良好的運行環(huán)境；而車云協(xié)同化程度加深，則將為大模型的運行提供基礎(chǔ)設(shè)施支撐。具體來看，車企在2024年有望推出基于大模型算法的“輕地圖、重感知”的城市NOA方案，同時還將依托多模態(tài)生成式AI打造出更加智能的語音交互體驗。
蓋斯特判斷：2024年，具備大模型功能的多款產(chǎn)品將開始量產(chǎn)，從而成為大模型上車應(yīng)用的元年。大模型對于汽車產(chǎn)品的賦能將最先體現(xiàn)在顯著提升用戶的智能化體驗上，由此用戶將逐漸建立起對大模型產(chǎn)品功能優(yōu)勢的認知。而隨著大模型應(yīng)用場景的不斷豐富，用戶的感知和青睞將持續(xù)加深，后續(xù)或?qū)⒊霈F(xiàn)用戶付費的大模型高階功能，從而進一步推動大模型在汽車上的應(yīng)用及其價值實現(xiàn)。
趨勢十：智能化架構(gòu)持續(xù)演進，推動艙駕融合方案落地
艙駕融合是汽車智能化發(fā)展的重要趨勢，實現(xiàn)艙駕融合主要取決于整車架構(gòu)的集中程度。2024年，隨著車輛電子電氣架構(gòu)的集中化與大算力芯片的量產(chǎn)，艙駕融合方案有望落地。目前，多家中國車企已擁有基于多芯片融合的、準(zhǔn)中央集中式電子電氣架構(gòu)的成熟方案，可兼容國內(nèi)和國外供應(yīng)商的主流芯片，通過物理集成實現(xiàn)艙駕融合。實現(xiàn)艙駕融合的方式主要有三種：One-Box（集中在同一個域控制器盒子內(nèi)）、One-Board（集中在同一塊核心板上）和One-Chip（集中在同一塊芯片上）。部分中國車企選擇跳過One-Box的過渡方案，直接落地One-Board方案。同時，國外頭部供應(yīng)商的高算力單芯片將于2024年集中量產(chǎn)，算力可高達2000TOPS以上。在此支撐下，2024年車輛電子電氣架構(gòu)有望實現(xiàn)One-Chip方案，即芯片級融合的終極目標(biāo)。One-Chip方案的落地會形成對中國本土高算力芯片的強需求，進而驅(qū)動中國車企和芯片公司積極布局大算力單芯片方案。
蓋斯特判斷：2024年，大算力芯片與車輛準(zhǔn)中央集中架構(gòu)將量產(chǎn)落地，支撐艙駕融合并釋放價值。而艙駕融合所帶來的體驗優(yōu)勢又將反過來驅(qū)動集中式硬件加快發(fā)展，有利于其規(guī)?；当尽Ｖ袊嚻蠓e極探索艙駕融合，更將為未來實現(xiàn)完全中央集中式架構(gòu)奠定基礎(chǔ)和積累經(jīng)驗。
