2024年3月，中國(guó)汽車市場(chǎng)銷售269.4萬(wàn)輛，同環(huán)比均有增長(zhǎng)。從市場(chǎng)熱點(diǎn)來(lái)看，近期以小米SU7為代表的多款20-30萬(wàn)價(jià)位段純電轎車新品推出，導(dǎo)致該價(jià)格段競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激化。本報(bào)告圍繞3月中國(guó)車市銷量走勢(shì)及市場(chǎng)熱點(diǎn)進(jìn)行研究分析。
一、中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量走勢(shì)分析
整體市場(chǎng)概況：環(huán)比大幅提升
3月，中國(guó)汽車市場(chǎng)銷售269.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.9%，環(huán)比增長(zhǎng)70.2%。春節(jié)過(guò)后車企促銷力度加大，疊加國(guó)家及各地方以舊換新政策陸續(xù)推出，3月整體市場(chǎng)活躍度顯著提升，環(huán)比實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。
從各細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，商用車市場(chǎng)環(huán)比增幅大于乘用車；新能源市場(chǎng)銷量回升；出口市場(chǎng)銷量突破50萬(wàn)，創(chuàng)單月出口量新高。
乘用車市場(chǎng)：同環(huán)比均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)
3月，乘用車市場(chǎng)銷售223.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.9%，環(huán)比增長(zhǎng)67.8%。政策方面，國(guó)家及各地方政府陸續(xù)出臺(tái)以舊換新政策。供給方面，節(jié)后各車企新車型發(fā)布速度加快，同時(shí)部分車企通過(guò)推出入門版車型拉低現(xiàn)有車型購(gòu)車門檻。消費(fèi)方面，春節(jié)期間積壓的消費(fèi)需求全面恢復(fù)，價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)消費(fèi)者購(gòu)車需求在三月下旬集中釋放。
乘用車品類維度：轎車和SUV環(huán)比增幅超50%
轎車份額為43.3%，同比下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)。A00級(jí)市場(chǎng)回暖；A級(jí)延續(xù)同比下滑趨勢(shì)；
B級(jí)與C級(jí)同環(huán)比雙增長(zhǎng)，奔馳、奧迪等豪華品牌暢銷燃油車型銷量有所回升。
SUV份額為52.1%，同比增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。A0級(jí)同比下滑，ICE車型銷量下滑較大；A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)市場(chǎng)依靠新能源產(chǎn)品拉動(dòng)，均實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長(zhǎng)。
MPV份額為4.6%，同比下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。A0級(jí)銷量回升，五菱榮光等微車車型銷量回升較大；A級(jí)市場(chǎng)持續(xù)萎靡；B級(jí)市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，部分車型環(huán)比增幅超50%；騰勢(shì)D9通過(guò)推新款車型，銷量大幅回升，帶動(dòng)整體C級(jí)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同環(huán)比均增長(zhǎng)。
乘用車國(guó)別維度：自主品牌份額連續(xù)3月保持55%
市場(chǎng)份額角度，3月繼續(xù)保持在55%，較上月提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。日系主銷燃油車受自主插混車型強(qiáng)烈沖擊，份額已跌破15%。
從同比增幅角度，僅自主品牌保持正增長(zhǎng)；美系、韓系、法系同比均負(fù)增長(zhǎng)，且降幅超過(guò)10%。
乘用車企業(yè)TOP10：比亞迪重回榜首
3月，TOP10中自主品牌占據(jù)7席。具體來(lái)看，比亞迪：榮耀版車型逐漸上量，王朝網(wǎng)及海洋網(wǎng)貢獻(xiàn)28.7萬(wàn)銷量；奇瑞：海外市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，一季度出口量突破25萬(wàn)；一汽大眾：同比持續(xù)下滑但降幅收窄，排名提升至第三位；特斯拉：3月批發(fā)量增長(zhǎng)，Model Y銷量回升；上汽乘用車：出口延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，其中名爵品牌僅歐洲市場(chǎng)銷量突破2萬(wàn)。
新能源汽車市場(chǎng)：同比增長(zhǎng)34.6%
3月，新能源汽車共銷售88.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)85.1%，同比增長(zhǎng)35.3%。從滲透率角度看，3月全市場(chǎng)滲透率為32.8%，乘用車市場(chǎng)滲透率37.2%。新能源車型降價(jià)促銷持續(xù)擴(kuò)大，疊加政府及企業(yè)以舊換新政策推動(dòng)，消費(fèi)需求有明顯恢復(fù)。其中，3月乘用車促銷水平處于歷史高位，NEV滲透率同比增長(zhǎng)4.7個(gè)百分點(diǎn)。
新能源乘用車市場(chǎng)：?jiǎn)卧落N量再度突破80萬(wàn)
3月，新能源乘用車?yán)塾?jì)銷售83.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.6%，環(huán)比增長(zhǎng)84.1%。由于政府及各地方以舊換新的政策陸續(xù)發(fā)布、NEV促銷力度加大，消費(fèi)者觀望情緒有所緩解，NEV單月銷量再度突破80萬(wàn)。
新能源乘用車Top15車型：所有車型銷量均過(guò)萬(wàn)
3月，整體市場(chǎng)消費(fèi)需求有所恢復(fù)，TOP15車型月銷量均過(guò)萬(wàn)；其中比亞迪占據(jù)8席，且除第三名被Model Y占據(jù)外，前六名均為比亞迪車型。海豚、AION S等車型同比降幅較大。
具體來(lái)看，宋家族和秦PLUS：榮耀版車型開(kāi)始上量，單月零售銷量均突破5萬(wàn)輛；Model Y：計(jì)劃4月漲價(jià)并取消保險(xiǎn)補(bǔ)貼和權(quán)益導(dǎo)致部分消費(fèi)需求提前釋放；元PLUS：榮耀版價(jià)格降幅較小，且新上市的元UP價(jià)格更低，導(dǎo)致銷量增長(zhǎng)不及預(yù)期；驅(qū)逐艦05：榮耀版車型優(yōu)惠幅度擴(kuò)大，同比銷量增長(zhǎng)近4倍，單月銷量排名上升至第7位；海豚：榮耀版車型降價(jià)幅度相對(duì)較小，疊加整體A0級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，銷量恢復(fù)不及預(yù)期。
二、汽車市場(chǎng)熱點(diǎn)解析
市場(chǎng)熱點(diǎn)：20-30萬(wàn)純電轎車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
近期，20-30萬(wàn)價(jià)位段純電轎車車型密集發(fā)布，該價(jià)位段純電轎車市場(chǎng)關(guān)注度顯著提升。
當(dāng)前20-30萬(wàn)為NEV滲透率次高的價(jià)位段，一季度滲透率達(dá)45.7%，且該價(jià)位段用戶對(duì)純電車型的接受度持續(xù)提升。但從市場(chǎng)份額分布看，該價(jià)格段純電SUV的市場(chǎng)份額仍大幅高于純電轎車。伴隨近期上市的多款純電轎車車型訂單表現(xiàn)良好，預(yù)計(jì)未來(lái)20-30萬(wàn)純電轎車的市場(chǎng)份額將有較大幅度提升。
20-30萬(wàn)純電轎車車型密集發(fā)布，疊加當(dāng)前趨向紅海競(jìng)爭(zhēng)的純電SUV市場(chǎng)，將進(jìn)一步加劇整體中高端NEV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。各車企和車型之間圍繞技術(shù)和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈。
蓋斯特觀點(diǎn)：20-30萬(wàn)純電轎車市場(chǎng)仍具備較大增長(zhǎng)空間，但圍繞智電技術(shù)和價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加“卷”。
