近日，由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)基礎(chǔ)軟件生態(tài)標(biāo)委會(huì)（AUTOSEMO）與汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟聯(lián)合主辦、中汽創(chuàng)智科技有限公司承辦的“軟硬融合，智創(chuàng)未來(lái)”主題論壇在南京召開。論壇匯聚了政府領(lǐng)導(dǎo)、知名學(xué)者、行業(yè)專家、企業(yè)代表和媒體記者，圍繞汽車軟硬件生態(tài)建設(shè)的創(chuàng)新理念、技術(shù)趨勢(shì)、行業(yè)痛點(diǎn)、現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)及應(yīng)用解決方案等重要議題進(jìn)行了多方探討，以探索提高汽車軟硬件研發(fā)效能的可持續(xù)發(fā)展路徑，助力中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群的高質(zhì)量騰飛。
世界汽車工程師學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FISITA）終身名譽(yù)主席、清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)趙福全教授，作為AUTOSEMO特聘專家，受邀在本次論壇上發(fā)表視頻演講。
【以下為演講實(shí)錄】
大家好！應(yīng)論壇主辦方要求，下面我將通過(guò)短視頻的方式分享自己對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展的一些思考和判斷，希望能對(duì)諸位同仁有所啟發(fā)和助益。
中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)拐點(diǎn)式變化
近期汽車行業(yè)可謂大事不斷，尤其是前段時(shí)間的價(jià)格戰(zhàn)，我認(rèn)為開啟了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)式的變化。一方面，傳統(tǒng)汽車的市場(chǎng)份額快速減少。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能巨大，在銷量下滑的情況下，產(chǎn)能利用率降低，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)銳減；另一方面，新能源汽車的滲透率不斷提升。不過(guò)新能源汽車仍需持續(xù)投入，且尚未形成規(guī)模效應(yīng)，很多企業(yè)都還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利。在兩者的共同影響下，中國(guó)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變得空前激烈，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上遇到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，差異化競(jìng)爭(zhēng)與降本增效成為了必然的選擇。
與此同時(shí)，本輪汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型方向不只是電動(dòng)化，還包括智能化。在這次上海車展上，透過(guò)絡(luò)繹不絕的發(fā)布會(huì)，相信大家都能感受到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之激烈，企業(yè)之間“卷”到了令人窒息的程度。同時(shí)大家也都能感受到智能化正進(jìn)入爆發(fā)階段，受到了前所未有的關(guān)注，甚至呈現(xiàn)出“無(wú)智能別賣車”的趨勢(shì)。而在發(fā)展智能汽車的過(guò)程中，無(wú)論是傳統(tǒng)車企，還是新勢(shì)力車企，都經(jīng)受著轉(zhuǎn)型的陣痛，面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
當(dāng)然，機(jī)遇和挑戰(zhàn)是并存的。關(guān)鍵在于企業(yè)如何在智能汽車的發(fā)展中贏得先機(jī)，特別是在產(chǎn)品同質(zhì)化愈發(fā)明顯的當(dāng)下，通過(guò)智能化真正實(shí)現(xiàn)差異化。這是未來(lái)一段時(shí)間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心所在，也是讓很多企業(yè)老總備感焦慮的問(wèn)題。
目前，業(yè)界已經(jīng)逐漸形成了一種共識(shí)：汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正從“電動(dòng)化”向“電動(dòng)化+智能化”演進(jìn)。盡管電動(dòng)化方面還有很多工作要做，比如固態(tài)電池的開發(fā)、電池生態(tài)的建設(shè)等等，但未來(lái)汽車產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力將越來(lái)越體現(xiàn)在智能化方面。如何發(fā)展智能汽車？需要形成哪些核心能力？應(yīng)該開發(fā)什么樣的智能化功能？這些問(wèn)題與企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力息息相關(guān)，已成為行業(yè)共同關(guān)注的焦點(diǎn)。
在我看來(lái)，智能座艙是充分打造產(chǎn)品差異化特色的關(guān)鍵，而自動(dòng)駕駛則是汽車智能化發(fā)展的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。我們討論的所謂“新汽車”的新屬性及其改變社會(huì)的巨大潛力，都與自動(dòng)駕駛技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化突破緊密相關(guān)，必須給予高度重視。
專業(yè)化分工的協(xié)同創(chuàng)新將成為主流模式
現(xiàn)在大家越來(lái)越深刻地認(rèn)識(shí)到，對(duì)于覆蓋廣泛、關(guān)聯(lián)眾多的智能汽車，唯有通過(guò)多方參與、協(xié)同創(chuàng)新才能推動(dòng)其有效落地，那些試圖單打獨(dú)斗、閉門造車的企業(yè)注定不會(huì)成功。因此，多主體協(xié)同創(chuàng)新、共同建設(shè)智能汽車生態(tài)，一定是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，這一點(diǎn)毋庸置疑。
那么在協(xié)同創(chuàng)新、共建生態(tài)的過(guò)程中，究竟應(yīng)該如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)分工？整車企業(yè)應(yīng)該做什么？供應(yīng)商又該做什么呢？目前，行業(yè)對(duì)這個(gè)問(wèn)題還處在“仁者見仁智者見智”的探索階段。
我個(gè)人認(rèn)為，隨著汽車產(chǎn)品逐步向數(shù)據(jù)主導(dǎo)、場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)和生態(tài)支撐的方向演進(jìn)，專業(yè)化分工的協(xié)同創(chuàng)新必將成為今后的主流模式。短期來(lái)看，部分整車企業(yè)為了追求速度和個(gè)性化，做了大量自研工作，這無(wú)可非議；但長(zhǎng)期來(lái)看，全棧自研是沒(méi)有未來(lái)的。因?yàn)橹挥姓嬲龑?shí)現(xiàn)了專業(yè)化的分工，讓每個(gè)創(chuàng)新主體都能充分發(fā)揮各自的專業(yè)化優(yōu)勢(shì)，然后再通過(guò)有效協(xié)同實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，才能形成生態(tài)整體的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并使其中每個(gè)主體的價(jià)值最大化。同時(shí)，合理的專業(yè)化分工也是企業(yè)降本增效的重要舉措之一?？傮w而言，我認(rèn)為整車企業(yè)應(yīng)該自行掌握的核心能力主要有電子電氣架構(gòu)的定義能力，數(shù)據(jù)的掌控和應(yīng)用能力，以及硬軟件協(xié)同創(chuàng)新的集成能力。
經(jīng)過(guò)之前一段時(shí)間的摸索，行業(yè)對(duì)于軟件在智能汽車發(fā)展進(jìn)程中的重要作用，即所謂“軟件定義汽車”，已經(jīng)基本達(dá)成了共識(shí)。至于具體的表述，我覺得根本沒(méi)必要爭(zhēng)議。需要強(qiáng)調(diào)的是，未來(lái)軟件在汽車產(chǎn)品上的主導(dǎo)作用會(huì)越來(lái)越大，但硬件的重要性并不會(huì)減弱，這意味著整車企業(yè)必須做好軟硬件集成的協(xié)同創(chuàng)新，這種集成能力比原來(lái)更難，同時(shí)也更重要。
為了做好軟硬集成進(jìn)而實(shí)現(xiàn)軟硬融合，先要做到有效的軟硬解耦。然而在這方面，我感覺當(dāng)前還是講得多，實(shí)際做得卻不到位，特別是有很多事情還沒(méi)有真正理清應(yīng)該怎樣分工。
舉個(gè)典型的例子，中間件可以讓軟硬件更好地解耦，但是中間件到底由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)開發(fā)呢？對(duì)此企業(yè)還有不同的看法，而且似乎各有各的道理。事實(shí)上，從開發(fā)能力、速度、成本以及分工協(xié)調(diào)能力等不同的角度出發(fā)，該由哪類主體負(fù)責(zé)開發(fā)中間件的答案將會(huì)完全不同。還有不少類似的問(wèn)題，都有待進(jìn)一步理順和解決。如果企業(yè)不把事情想明白，并努力形成共識(shí)，是不可能把事情做明白的。
在我看來(lái)，未來(lái)軟件一定會(huì)形成更專業(yè)化的分工，其中既有開發(fā)軟件平臺(tái)的公司，也有開發(fā)特色軟件工具的公司，還有開發(fā)各種應(yīng)用軟件的公司，這些不同的軟件公司都將成為未來(lái)智能汽車大生態(tài)中不可或缺的參與主體。在這方面，企業(yè)同樣不宜全棧自研，否則既不利于自身核心能力的形成，也不利于產(chǎn)品體驗(yàn)和成本的優(yōu)化，最終將導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的喪失。也就是說(shuō)，任何參與方都應(yīng)該先定義好自身專業(yè)化的核心能力，并由此出發(fā)識(shí)別出所需的合作伙伴，然后共同參與生態(tài)建設(shè)，并通過(guò)建成的生態(tài)來(lái)參與未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)。這不僅是整車企業(yè)，也是各類軟硬件供應(yīng)商，都必須具備的創(chuàng)新理念和思維方式。
在建設(shè)智能汽車生態(tài)的過(guò)程中，各類企業(yè)如何找準(zhǔn)自身定位、形成核心能力，并與志同道合的其他企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、建立共贏的商業(yè)模式，以實(shí)現(xiàn)最大限度的資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，這是未來(lái)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中的重要內(nèi)容。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，過(guò)去企業(yè)需要考慮的是在內(nèi)部如何進(jìn)行組織和分工調(diào)整；而今后企業(yè)還需要同時(shí)考慮如何與外部伙伴有效合作，也就是如何進(jìn)行商業(yè)模式的創(chuàng)新——既要一起賺錢，也要合理分錢。
現(xiàn)在大家普遍感覺到，產(chǎn)業(yè)發(fā)展太快了，競(jìng)爭(zhēng)太激烈了。隨著產(chǎn)業(yè)重構(gòu)日益深入，汽車產(chǎn)業(yè)的邊界也越來(lái)越模糊，產(chǎn)生了很多新的能力需求，也有很多新的參與方進(jìn)入。各主體之間如何進(jìn)行有效的產(chǎn)業(yè)分工，共同探索出更加合理的合作模式，是全行業(yè)都必須認(rèn)真思考的大問(wèn)題。建議行業(yè)把各方資源組織起來(lái)，共同研討、相互交流，在實(shí)踐中嘗試不同的商業(yè)模式，并對(duì)成功的模式進(jìn)行推廣和優(yōu)化，以減少盲目?jī)?nèi)卷的資源浪費(fèi)、毫無(wú)必要的試錯(cuò)成本以及只顧眼前的惡性競(jìng)爭(zhēng)，避免整個(gè)產(chǎn)業(yè)錯(cuò)失轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵窗口期。最終，專業(yè)化分工的協(xié)同創(chuàng)新將是智能汽車發(fā)展的大趨勢(shì)，而各方的共同努力將把這個(gè)趨勢(shì)變成現(xiàn)實(shí)。
